智通港股解盘 | “十五五”指明核心方向后续博弈仍需观察

智通财经10-24

【解剖大盘】重磅会议对市场的刺激非常明显，A股沪指强势上行，离4000点仅差不到40点，港股尽管没有那么强，但也涨0.74%。恒指站上了26000点大关。中美之间为期90天的关税休战期将于11月9日结束。时间紧迫，中美将于10月24日至27日在马来西亚举行经贸磋商，这次时间比较长，之前双方都亮出了筹码，就看这次如何博弈，这次谈判非常关键，也决定了接下来APEC会议期间中美元首是否直接会谈。如果双方...

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World基础模型。英伟达则将借助其DGX Cloud基础设施来加快开发进程，此次合作标志着两家公司继续致力于在自动驾驶汽车技术领域保持领先地位。最终如果谁能实现真正实现L5级别，那就拿到了顶级入场券。黑芝麻智能(02533)表现突出，今天涨超7%。科技的蓬勃发展，上游资源类也会迎来快速发展，持续提到的中国铝业(02600)连续几天走强，今天再涨超3%，创出2010年以来的高点，昨日提到的洛阳钼业(03993)、还有铜类江西铜业股份(00358)、五矿资源(01208)均涨超6%。锂资源的天齐锂业(002466)、赣锋锂业(01772)也表现稳健。中央财办副主任韩文秀：农业农村现代化是需要优先补上的最大短板。第一拖拉机股份(00038)属于核心品种；“十五五”时期预计将建设改造地下管网超过70万公里，新增投资需求超过5万亿元。核心品种中国联塑(02128)：农业用管与市政给排水在塑料管道应用中合计占比高达50%。海外塑料管道业务已成为中国联塑重要的增长极,中国联塑已在印尼、柬埔寨、泰国、马来西亚及越南等国家建立生产基地，在非洲市场，中国联塑的坦桑尼亚生产基地正式启用，今天大涨超8%。有人认为，“十五五”没有提到金融，据新华社，金融系统学习贯彻党的二十届四中全会精神会议10月24日在京召开。中共中央政治局委员、中央金融委员会办公室主任何立峰出席会议并讲话：推动金融高质量发展，加快建设金融强国。金融这块银行、保险保持稳定就行，有弹性的就是证券类，目前和发达国家比相差太远，在国际市场话语权太小，需要不断做大做强，大市值品种如中金公司(03908)、中信证券(06030)涨超3%。【板块聚焦】四中全会公报这次新增了“航天强国”，将其提升到前所未有的战略高度，在十五五期间，不管是太空计划、星链还是6G，都绕不开商业航天的发展。中美在商业航天领域竞争将愈演愈烈，SpaceX星舰经过11次实验成熟大幅提高运力降低成本，发射卫星超过1w颗。国内星网星座上周发射12组卫星，大规模招标正在开展；垣信上周重启发射，二轮融资进行中，组网任务迫切，在27年前完成1296颗目标。国内民商火箭公司继续加快IPO步伐，10月22日，星河动力完成IPO上市辅导备案，其余完成IPO辅导已有蓝箭、星际荣耀、中科宇航、天兵科技，估值累计千亿。IPO融资后扩产叠加新型可回收火箭投用，产业瓶颈有望解决。朱雀三号、力箭二号、天龙三号、谷神星二号等首发节点将近。国内主要品种：洲际航天科技(01725)、亚太卫星(01045)、航天控股(00031)【个股掘金】金力永磁(06680)：积极布局新兴市场，盈利能力大幅提升2025年前三季度，公司营业收入53.73亿元，同比增长7.16%；归属于上市公司股东的净利润5.15亿元，同比增长161.81%。2025年前三季度公司毛利率达到19.49%，同比提升9.46个百分点。点评：公司盈利能力大幅提升，得益于订单充足带动主要产品销量增长，毛利率连续四个季度持续提升，单季度毛利率实现25.3%，为2021年一季度以来的最高水平。金力永磁是全球领先的稀土永磁龙头，公司已经建成产能4万吨/年，预计2027年达到6万吨/年规模，产能稳步扩张。2025年前三季度，稀土原材料价格稳步上升，氧化镨钕均价47.0万元/吨，同比上涨22.6%。公司新建产能稳步释放，产能利用充足。新能源汽车及汽车零部件领域实现销售收入26.15亿元，对应产品销售量同比增长23.46%；节能变频空调领域实现销售收入14.46亿元，对应产品销售量同比增长18.48%，截至目前，公司四季度在手订单充足。公司积极布局人形机器人及低空飞行等新兴市场，与世界知名科技公司进行人形机器人磁组件的研究开发和产能建设，前三季度机器人电机转子及磁材产品均有小批量交付，此外低空飞行产品亦有小批量产品交付。稀土磁材战略地位重估，价格有望继续上行，随着产品量价齐升，公司业绩保持稳健增长，新领域布局打开未来成长空间。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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