AI点燃新周期！特朗普嗤之以鼻的可再生能源竟然涨势如虹

智通财经2025-09-26

虽然特朗普政府对于可再生能源不屑一顾，但是股票市场仍然非常看好可再生能源前景，认为AI驱动的新周期已开启，并且认为这种清洁属性能源才是全球能源体系的未来，毕竟煤炭与石油等传统资源不符合全球政府的碳减排雄心壮志且总有彻底枯竭的那一天。股票市场统计数据显示，标普全球清洁能源指数今年以来上涨32%，主要因美国可再生能源巨头Bloom Energy(BE.US)与First Solar(FSLR.US)...

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AI浪潮席卷全球，可再生能源迈向新的增长时代随着ChatGPT、Claude以及DeepSeek等人工智能应用席卷全球，全球各大超大规模AI数据中心的能源需求如此巨大，以至于今年一些长期以来不受市场青睐的公用事业股票进入了华尔街顶级投资机构的视野。全球对于人工智能训练/推理密切相关联的AI算力需求加速，本来已是“吞电巨兽”的高性能数据中心对电力资源的需求预计在未来几年将持续激增。AI数据中心可谓AI时代最核心的大型基础设施建设项目，对于ChatGPT等生成式人工智能应用的高效率运作以及GPT系列等AI大模型更新迭代至关重要。规模随AI芯片等算力基础设施猛烈需求而呈指数级扩张的高耗能AI数据中心背后离不开电力供应这一核心基础，这也是“AI尽头是电力”这一市场观点的由来。国际能源署(IEA)一份预测报告显示，到2030年，全球数据中心的电力需求将增长一倍以上，达到约945太瓦时(TWh)，略高于日本目前的总用电量，人工智能应用将是这一增长的最重要驱动力;预计到2030年，聚焦人工智能的数据中心的整体电力需求将增长四倍以上。高盛公司在一份报告中预测，到2030年，人工智能数据中心的快速崛起将使全球电力需求比2023年的水平增长165%，从而改变各地的基础设施和能源策略。IRENA 最新成本报告显示，2024年新增可再生项目的绝大多数已低于化石能源同类方案整体成本;尤其是光伏/陆风平均度电成本继续走低。因此，当AI大幅推高全球数据中心电力需求时，成本更低的风光自然获得优先配置。比如，科技巨头微软与多家可再生开发商签订美国400MW 级别长期虚拟购电协议(PPA);谷歌在俄克拉荷马签700MW可再生项目组合。就新增装机和度电成本而言，可再生能源不久后或许将成为AI 时代电力系统扩容的“第一选择”，再以储能/核能等补齐供电曲线。而在AI时代，清洁能源供应变得愈发重要。谷歌、微软等大型数据中心对于清洁能源的无比强劲需求，主要在于全球脱碳化大趋势之下，聚焦于高效能、廉价效应，以及零排放与清洁属性的风电、地热等可再生资源或将是全球发电体系的最重要源头。来自国际大行瑞银(UBS)的分析师团队在一份研报中表示，美国公用事业级太阳能项目的需求正在逐渐超过供给，部分动力来自以100%清洁能源为目标的AI 数据中心大规模建设进程，此项积极因素为美国太阳能行业的出货增长曲线提供了无比庞大的上行潜力，也大幅提升了需求确定性。此外，瑞银分析师们还表示，在特朗普关税政策保护的背景下，美国本土的太阳能硬件供应商们均处于非常有利位置。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)","isDev":false,"isTTM":false,"tenantId":"TBCN","deviceId":"web-server-community-laohu8-v3","version":"4.36.2","shortVersion":"4.36.2","platform":"web","vendor":"web","appName":"laohu8","isIOS":false,"isAndroid":false,"isTiger":false,"isTHS":false,"isWeiXin":false,"isWeiXinMini":false,"isWeiBo":false,"isQQ":false,"isBaiduSwan":false,"isBaiduBox":false,"isDingTalk":false,"isToutiao":false,"isOnePlus":false,"isHuaWei":false,"isXiaomi":false,"isXiaomiWebView":false,"isOppo":false,"isVivo":false,"isSamsung":false,"isMobile":false},"href":"/m/news/2570070862","isCrawlerRequest":true}

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