截至2025年9月19日收盘，ST联合（600358）报收于5.54元，较上周的5.66元下跌2.12%。本周，ST联合9月15日盘中最高价报5.71元。9月19日盘中最低价报5.43元。ST联合当前最新总市值27.97亿元，在广告营销板块市值排名24/29，在两市A股市值排名4613/5153。
本周关注点
- 交易信息汇总：ST联合拟以300,900.00万元收购润田实业100%股权，其中发行股份支付210,630.00万元，现金支付90,270.00万元。
- 股本股东变化：江西迈通承诺认购股份锁定期为36个月，润田投资和金开资本为12个月。
- 业绩披露要点：润田实业2025年至2027年承诺净利润分别不低于17,099万元、18,253万元、19,430万元。
- 机构调研要点：标的公司主营业务为包装饮用水的生产和销售，所属行业为饮料制造（C1522）。
- 公司公告汇总：ST联合将于2025年10月15日召开2025年半年度业绩说明会，投资者可提前提交问题。
交易信息汇总
国旅文化投资集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买江西润田实业股份有限公司100%股份，交易对价为300,900.00万元，其中发行股份支付210,630.00万元，现金支付90,270.00万元。同时拟募集配套资金不超过120,000.00万元，用于支付现金对价、偿还借款、补充流动资金及支付中介费用。本次交易构成关联交易，不构成重组上市，尚需上交所审核通过并经中国证监会注册。
股本股东变化
本次交易中，江西迈通、江西润田投资、南昌金开资本为交易对方，分别持有润田实业51.00%、24.70%、24.30%股份。江西迈通承诺其认购的上市公司股份锁定期为36个月，润田投资和金开资本为12个月。本次交易完成后，上市公司每股收益将提升，不存在摊薄情形。
业绩披露要点
润田实业2025年至2027年承诺净利润分别不低于17,099万元、18,253万元、19,430万元。若业绩承诺期内累计实际净利润未达到承诺数，交易对方将进行补偿。评估基准日为2025年4月30日，收益法评估值为300,900.00万元，增值率153.83%。
机构调研要点
标的公司主营业务为包装饮用水的生产和销售，所属行业为饮料制造（C1522）。
本次交易完成后，上市公司总资产、净资产、营业收入及净利润将大幅提升，资产负债率显著下降。
独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司与国盛证券有限责任公司，签署日期为2025年9月。
公司公告汇总
国旅文化投资集团股份有限公司将于2025年10月15日上午09:00-10:00通过上证路演中心以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会，介绍公司经营成果及财务状况。参会人员包括董事长何新跃、董事兼总经理李颖等。投资者可于2025年9月30日至10月14日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱cutc@cutc.com.cn提交问题。
公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件已于2025年9月19日获上海证券交易所受理，通知文号为上证上审（并购重组）〔2025〕76号。交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册，实施与否存在不确定性。
公司已披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）》，相较草案主要修订内容包括更新审批程序进展、补充上市公司2025年1-4月财务数据、更新风险提示及股票买卖自查情况。
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