高德扫街榜VS美团，那些能改变和不能改变的

董指导研究2025-09-18

文：董指导本期要点#即时零售#变革#高德地图#高德扫街榜#美团#阿里当闪购大战开始、高德用榜单挑战点评时，很多人感叹，有几年没见到互联网厂商之间这么热闹的“大战”了，有当年互联网热潮的即时感。实际上，当“万物皆可外卖”时，巨头之间也必然会在即时零售领域，产生碰撞。但高德扫街榜的发布，其实只是阿里大变革里的一小步。但美团也自有粘性。于是，基于这个话题，我和“食野之评”的播主作家小野酱一起录制了...

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股道自然
2025-09-18
股道自然
高德扫街榜就是个玩具

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一起录制了一期播客。一些观点如下：1、短期和长期外卖市占率，靠砸钱是有用的。至少，是阶段性的。但要长期改变格局，仅靠补贴还不够。美团的团队也依然很能打。从点评、即时零售这个业务来看，短期会受到冲击，但过一段时间，美团也会再反弹回来。长期来看，美团的市占率，第一名的地位，大概率不会改变；但和没有大战之前相比，也会下降，毕竟对手是真金白银地出手了；然而，总的绝对额一定是上涨的。也就是说，行业头部的PK，首先是推动了行业整体的扩张，整体蛋糕变大。2、点评榜的成与否点评榜，是减少用户决策成本的，是一套评价体系。体系很难短期速成。高德地图做榜单，本质是盘活自己的数据资产。因为做地图，确实也很苦，需要有更好的变现方式。然而，大众点评的数据积累，也是很好的护城河。高德基于导航数据的榜单，只是提供了另一个评价维度。逻辑上成立、商业上可行。但是，有效性，需要打磨，而且是长期的打磨。另外，地图上增加点评榜，也许还好，如果继续增加其他大入口，是否会变得复杂、臃肿，反而丢掉了导航诉求本身的用户。这是需要考量的。但是，毕竟国庆节快到了，值不值得的，都得冲一把。3、即时零售星辰大海即时零售，普及率在快速提升。需求端消费人群的使用习惯、供给端的基础设施建设等等，都在改善。所以，这是一场必然发展的领域。自然，也必然有大厂之间的剧烈争夺。4、屠龙与龙不只是互联网，许多商业领域，都会上演“屠龙少年终成龙”的故事。当一个领域的竞争格局在较长时间内固化后，领先者不可避免地会产生大公司病，而这些大公司病也会影响消费者的体验，从而成为消费者口中的“恶龙”（这种称呼，不意味着公司做了坏事，而是在服务、产品方面，存在了滞后于消费者需求、或时代发展诉求的情况）。而这个时候，自然就有新的“屠龙少年”出现。所以，每家公司都需要不断迭代、不断审视，来减缓成为“恶龙”的速度，或者将时间大幅推迟、延后。5、传播的重要性随着科技发展越来越高精尖，每家科技公司，也越来越需要公众传播。做好“向上管理”、和“向下管理”。通过传播，让大众知晓公司的价值，赚钱的“合法性”。这里的合法性不是说，法律上的合法。而是大众心目中的，也就是，你赚了钱，那你用赚来的钱做什么，是自己消费、还是回报社会等等。这是很重要的舆论关切点。所以，科技公司也要有“科技形象”，有啃下的硬骨头、有打下的硬仗。尤其是在国际舞台上。6、阿里的变革从2024年开始，我就感受到了阿里的变化。淘宝率先做了匹配Vision Pro的版本、阿里云的无影事业部也发布了新产品等等。这些动作，都说明阿里在重新激活创新力。收缩零售资产、发力AI、重回公有云、以及组织架构变动、电商发力即时零售、钉钉发布AI版本、夸克增加AI功能等等措施，都是在大变革下的动作。而这些动作，离不开吴永铭的大刀阔斧。也离不开马云的回归。当马老师骑着自行车出现在西湖边上时，估计每个阿里人内心都逐渐燃起来了。而闪购的成绩，更是让大家有了信心。现在估计不少部门领导人都在想，有什么想法，可以冲到马老师面前，让他心动、认可。更多信息，可以在小宇宙播客收听---全文完，欢迎交流理工/金融 复合背景畅销书《英伟达之道》译者百亿私募/头部自媒体 双重经历看清科技、商业本质，讲出精彩故事","news_type":1,"symbols_score_info":{"89988":0.6,"HMTD.SI":0.6,"METmain":0.6,"ALBmain":0.6,"HBBD.SI":0.6,"MPNGY":0.6,"03690":1.5,"09988":0.9}},"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":1,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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