截至2025年9月12日收盘，华海诚科（688535）报收于97.0元，较上周的95.86元上涨1.19%。本周，华海诚科9月12日盘中最高价报101.28元。9月11日盘中最低价报88.81元。华海诚科当前最新总市值79.73亿元，在半导体板块市值排名120/163，在两市A股市值排名2307/5153。
本周关注点
- 交易信息汇总：华海诚科拟以11.2亿元收购衡所华威70%股权，构成重大资产重组。
- 股本股东变化：股东杨森茂拟减持不超过公司总股本3.00%，减持期间为2025年10月14日至2026年1月13日。
- 业绩披露要点：2025年1-6月，标的公司衡所华威实现净利润2,400.73万元，经营活动现金流显著改善。
- 机构调研要点：本次交易未设置业绩补偿承诺，存在商誉减值风险。
- 公司公告汇总：交易尚需中国证监会注册，上市公司实际控制人及其一致行动人承诺在交易实施完毕前不减持股份。
交易信息汇总
江苏华海诚科新材料股份有限公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买绍兴署辉等13名股东持有的衡所华威电子有限公司70%股权，并募集配套资金。交易价格为112,000.00万元，标的公司主营业务为环氧塑封料等半导体芯片封装材料的研发、生产与销售。本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易或重组上市。评估基准日为2024年10月31日，采用市场法评估，增值率321.98%。本次交易尚需中国证监会注册。
股本股东变化
股东杨森茂持有华海诚科股份5,390,171股，占总股本的6.68%，股份来源于IPO前取得。因自身资金需求，拟通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过2,420,893股，即不超过公司总股本的3.00%。其中集中竞价减持不超过806,964股（不超过1.00%），大宗交易减持不超过1,613,929股（不超过2.00%）。减持期间为2025年10月14日至2026年1月13日，减持价格按市场价格确定。
业绩披露要点
2025年1-6月，标的公司衡所华威实现净利润2,400.73万元，经营活动现金流显著改善。
机构调研要点
本次交易未设置业绩补偿及减值补偿承诺。
本次交易完成后，上市公司将形成较大商誉，存在商誉减值风险。
上市公司在半导体环氧塑封料领域年产销量有望突破25,000吨，稳居国内龙头地位。
公司公告汇总
公司对发行股份购买资产报告书（草案）进行修订，主要更新因利润分配导致的发行价格调整情况，并相应更新对股权结构的影响测算。除上述修订外，报告书全文进行了文字性梳理和完善，本次交易方案未发生实质性变化。
上市公司拟募集配套资金不超过80,000.00万元，用于支付现金对价、项目建设及补充流动资金等。
独立财务顾问为中信建投证券，法律顾问为江苏世纪同仁律师事务所，审计机构为中汇会计师事务所，评估机构为天源资产评估有限公司。
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