行业解读 | 人形机器人产业全解析

高新金投集团08-20

01产业链全景图02人形机器人类型根据国际标准化组织（ISO）的定义，机器人是一种能够通过编程和自动控制执行任务（如作业或移动）的机器。人形机器人的发展经历了三个阶段：1. 第一代（遥控操作器）：主要通过人工遥控操作，功能简单，应用范围有限。2. 第二代（可编程机器人）：能够按照预设程序自动重复操作，具备一定的自动化能力，广泛应用于工业生产。3. 第三代（智能机器人）：利用传感器获取环境信息，通过...

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Gen2机器人为例，其核心零部件包括电机、传感器、减速器和丝杠，这些部件在成本中占比较大。根据觅途咨询的数据，丝杠、无框力矩电机、减速器、力传感器、空心杯电机和轴承的价值占比分别为19.00%、16.00%、13.00%、11.00%、8.00%和5.50%。03-1  灵巧手灵巧手是模仿人类手部结构与功能的高复杂度机械装置，需要具备灵活性、精巧性和多功能性。美国在灵巧手技术方面处于领先地位，而中国近年来也在该领域取得了显著进展，市场规模迅速扩大。03-2  丝杠丝杠是一种高精度零件，能够将回转运动转化为直线运动，或反之。在机器人领域，丝杠主要用于关节和运动机构的传动，实现高精度运动控制。丝杠主要分为梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠三类。2023年，中国丝杠市场规模约为25.7亿元，其中滚珠丝杠占比61%，梯形丝杠占比35%，行星滚柱丝杠占比4%。高端丝杠市场主要由欧美企业垄断。03-3  减速器减速器是一种精密机械传动装置，通过齿轮系统将电机的高速旋转转换为较低速度并增加输出扭矩。减速器是机器人的核心部件，轴承则是减速器的关键零件。谐波减速器和RV减速器是应用最广泛的类型。减速器分类如下所示：单台人形机器人轴承价值量预计在5432-10780元。根据人形机器人联盟公众号数据，人形机器人上的应用集中在线性执行关节、旋转执行关节和灵巧手空心杯部分，单组关节价值量在391-775元。2018-2023年，中国谐波减速机和RV减速机市场规模年均增长率分别为16.02%和15.95%，预计未来几年仍将保持高速增长。03-4  传感器传感器是人形机器人感知模块的核心，主要用于感知外界环境、监测内部状态和反馈运动控制。目前，机器人主要通过激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波传感器和GPS等传感器实现环境感知。随着AI技术的普及和人形机器人的发展，力传感器市场有望在2030年超过300亿元。04上游产业链——软件人形机器人上游还包括软件部分，主要包括高动态性能的控制算法（“小脑”）和具有泛化性的具身智能及通用人工智能（“大脑”）。04-1  “大脑”--大模型人形机器人的“大脑”以大模型为核心，提供任务级交互、环境感知、任务规划和决策控制能力。国内外多家公司正在开发相关技术。04-2  “小脑”—控制算法“小脑”负责运动规划与控制，是人形机器人实现自然和流畅动作的关键。控制算法主要分为基于模型的控制方法和基于学习的控制方式。05中游产业链——人形机器人中国人形机器人市场的年均增速预计将高于全球平均水平。2024年，中国人形机器人市场规模预计为21.58亿元，到2030年将达到近380亿元，年均复合增长率（CAGR）超过61%。全球人形机器人市场规模预计将从2024年的10.17亿美元增长至2030年的150亿美元，CAGR超过56%。05-1  竞争格局目前，人形机器人市场尚未完全量产。主要参与者包括新能源汽车厂商（如特斯拉、小鹏、小米）、人形机器人初创公司（如宇树、智元、Figure AI、1X）以及老牌厂商（如优必选、波士顿动力）。05-2  公司介绍特斯拉其机器人项目Optimus计划在2025年底累计生产1万台，2026年年中提升至1万台/月。宇树科技作为四足机器人领域的领导者，宇树科技已切入人形机器人领域，其Unitree H1和G1机器人展示了强大的技术实力和商业化潜力。06下游产业链——应用人形机器人的应用场景广泛，涵盖工业、服务、医疗、教育等多个领域。随着技术的成熟和成本的降低，人形机器人将在更多场景中实现商业化落地。07全市场机器人概念核心标的人形机器人产业链涉及多个领域的核心企业，包括硬件供应商、软件开发商和整机制造商。随着市场的快速发展，相关企业有望在未来几年内实现显著增长。来源 |银创智库","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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