智通港股解盘 | 调仓换股往阻力小的方向走钢铁整顿反内卷先行

智通财经2025-07-29

【解剖大盘】又到月底，市场震荡一下是正常的，比如说银行股，又成了调仓的对象，股市就是这样，涨高了自然会有调整，今天恒指低开震荡，但 A 股的强势直接带动尾市收复不少，今天港股微跌 0.15%。美国总统特朗普声称欧盟已同意向美国投资 6000 亿美元，作为贸易协议的一部分。不过，据外媒报道，欧盟官员称，该笔巨额开支是由多间私人公司承担，而欧盟在企业支出优先事项方面并没有话语权。官员称，6000 ...

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Morgan Broking (Hong Kong) Limited，存仓市值 7.97 亿港元，占比 10.69%。这通常都是减持的信号，但市场并不担心，对前景持续看好，看点是公司空芯光纤技术获国内三大运营商现网试点，契合算力数据中心需求;长飞先进武汉基地已实现量产，目标年产 36 万片碳化硅晶圆及 6100 万件功率模块，获得 32亿融资支持。今天大涨超 12%。上海复旦(01385)发布公告，于 2025 年 7 月 28 日，本公司与复旦大学订立一项技术服务合同。本公司同意委托复旦大学研究开发超大规模 FPGA 布局布线技术并提供相应的技术支持。目前国内企业均在推进 28nm/14nm FPGA，此次上海复旦和复旦大学协作将有望在高端 FPGA领域形成突破，国产提到空间打开，今天涨近 10%。软件方向，硬蛋创新(00400)：8 月份即将上市销售专注于人形机器人边缘 AI 算力的旗舰平台—Jetson Thor。作为 Nvidia Jetson 的核心代理商，预计推出后引发追捧，今天涨超5%。香港联交所最新资料显示，7 月 28 日，钧达股份(02865)股东将股票由华泰香港转入港股通(沪)，转仓市值 9823.67 万港元，占比 6.78%。转入港股通，流动性就大大增强了。后面值得关注，今天涨近 6%。7 月 21 日至 25 日，韩国股民净买入金额排名前十的港股分别为：阿里巴巴-W(09988)净买入 2039.12 万美元;宁德时代(03750)净买入 1794.65 万美元;比亚迪股份(01211)净买入 723.79 万美元;小鹏汽车-W(09868)净买入 211.87 万美元;优必选(09880)净买入146.66 万美元;康方生物(09926)净买入 109.34 万美元;上海电气(02727)净买入 87.45万美元;中广核电力(01816)净买入 79.80 万美元。可以参考一下。【板块聚焦】7 月 21 日，唐山市关于第二轮中央生态环境保护督察整改任务销号的公示第二轮中央生态环境保护督察反馈意见指出的“唐山市德龙钢铁公司设计炼钢能力 192 万吨，2020 年、2021 年实际钢坯产量为 260 万吨、234 万吨。”等 6 个问题已完成整改并通过省、市验收，现向社会予以公示，公示期 2025 年 7 月 21 日至 8 月 1 日(10 个工作日)。唐山计划到 2025 年底将钢铁产能控制在 1 亿吨左右，通过减量置换、企业搬迁整合(如金马钢铁、唐山不锈钢外迁)等方式推进。2022-2024年连续完成粗钢产量压减任务。环保压缩钢铁产能持续推进，加上反内卷，钢铁的逻辑进一步强化，港股主要品种：鞍钢股份(00347)、马鞍山钢铁股份(00323)、重庆钢铁股份(01053)、中国东方集团(00581)。【个股掘金】中航科工(02357)：受益行业强劲需求 持续推动航空业务整合中航科工发布，子公司中直股份 2025 年第一季度营业收入 23.76 亿元，同比减少 29.55%;归母净利润 2.02 亿元，同比增加 55.12%。点评：中航科工是航空工业集团旗下的航空装备综合性上市平台，控股中直股份、洪都航空、中航机载和中航光电四大 A 股上市公司，业务领域主要覆盖航空整机、航空配套系统及相关业务、航空工程服务与航空产业投资等。公司持续推动航空业务整合，成功完成航空机载业务重组;中直股份成功吸收哈飞、昌飞 100% 股权，完成直升机产业整合。4 月 8 日，中2航科工计划通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持中直股份，累计增持金额不低于5000 万元，且不高于 1 亿元。此外，国产大飞机注入新增量，旗下多家公司为核心供应商。C919 国产大飞机订单已破千架，商飞预测未来近二十年国际民航市场规模近 6.6 万亿美元，C919 作为核心产品线将带动国内民航市场进一步突破。公司深度参研国产大飞机，中直股份参与 C919 大型客机前缘缝翼、后缘襟翼和起落架舱门研制等;洪都航空成为 C919 大飞机前机身和中后机身的主要供应商，公司参股的江西商用飞机制造公司为 C919 飞机机身段制造商;中航机载部分子公司，已成为 C919 项目配套供应商。综上，公司进一步提升价值创造能力，中航科工凭借其在军用和民用航空市场的双重布局，将持续受益于航空业的强劲需求。由于地缘政治冲突推动的全球防务预算增长，将为中航科工提供发展机遇。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)","isDev":false,"isTTM":false,"tenantId":"TBCN","deviceId":"web-server-community-laohu8-v3","version":"4.36.2","shortVersion":"4.36.2","platform":"web","vendor":"web","appName":"laohu8","isIOS":false,"isAndroid":false,"isTiger":false,"isTHS":false,"isWeiXin":false,"isWeiXinMini":false,"isWeiBo":false,"isQQ":false,"isBaiduSwan":false,"isBaiduBox":false,"isDingTalk":false,"isToutiao":false,"isOnePlus":false,"isHuaWei":false,"isXiaomi":false,"isXiaomiWebView":false,"isOppo":false,"isVivo":false,"isSamsung":false,"isMobile":false},"href":"/m/news/2555056185","isCrawlerRequest":true}

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