汽车行业专题报告：辅助驾驶的AI进化论：站在能力代际跃升的历史转折点

国海证券2025-07-22

本篇报告解决了以下核心问题：辅助驾驶行业现状：随行业平均水平提升，技术路线收敛，车企辅助驾驶能力难以做出差异化；向高级别辅助驾驶跃迁的发展下，除场景覆盖广度外，细分安全功能有待提升；在辅助驾驶功能向用户普及的过程中，人机交互边界感仍然模糊，系统能力边界不清晰带来商业化落地的焦虑和安全隐患。我们建立辅助驾驶能力的研究框架，从三个维度横向梳理全栈自研主机厂当前辅助驾驶能力及发展潜力维度一：企业组织战略...

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1）传感器-在向高级别辅助驾驶发展过程中，多感知方案并行，全方位、全时速的安全可靠性要求使得激光雷达/摄像头/毫米波雷达均发生搭载量和技术的提升，实现“数据输入-算法提升-硬件匹配”的正向循环，同时在供应链格局上，国产厂商份额稳步提升；2）算力-云端智算中心肩负起模型训练、数据闭环与算法迭代等任务，特斯拉以超过75Eflops引领，我国部分车企已实现约10Eflops量级的智算中心搭建，并通过更多元的云端合作构建弹性算力池，支持模型升级；车端驾驶域控芯片同步向大算力化跃迁，芯片迭代为国产供应商和车企自研芯片提供上车窗口，如蔚来、小鹏自研芯片先均已实现上车；3）车云模型-技术路径收敛：感知能力随技术演进，架构由决策规划模型化向模块化端到端发展，引入多模态数据信息提升复杂场景解决能力，同时世界模型运用数据驱动提升类人化决策能力，头部主机厂与第三方解决方案供应商格局已显现，与国内外主机厂保持开放合作战略，引导能力领先性与商业模式多元性。如鸿蒙智行与自主品牌展开平台化合作，Momenta发展海外客户等。维度三：消费者感知-辅助驾驶产品逐步标签化，随新车发布成为卖点，在消费者感知力上，功能实现在驾驶辅助（车位到车位）和安全辅助（AEB/AES）上持续优化，包括场景覆盖度、安全可靠性、体验流畅度、自我学习强化能力等。投资建议大算力芯片上车元年，世界模型持续优化，辅助驾驶行业能力迎来迭代拐点，维持辅助驾驶行业“推荐”评级。头部厂商辅助驾驶解决方案逐步完善，在堆积AI能力发展趋势下，大算力芯片与模型的持续研发投入高，从经营有效性而言，车企不再强制主导辅助驾驶全栈自研，而是展开丰富的战略合作，推动智能化渗透率进一步普及，如车企与解决方案供应商、与海外车企等，建议关注车企研发及功能落地进展：特斯拉、小鹏汽车、鸿蒙智行合作车企、理想、蔚来汽车、小米集团；以及头部第三方解决方案供应商：Momenta、元戎启行。供应链格局显现，激光雷达、摄像头、毫米波雷达、域控制器、辅助驾驶芯片等国内供应商均在发展过程中进一步强化其行业影响力，并向软硬件一体化的解决方案发展，实现跨域的综合能力提升，建议关注速腾聚创、禾赛科技、舜宇光学科技、联创电子、德赛西威、华阳集团、均胜电子、知行科技、地平线机器人、黑芝麻智能等。风险提示：辅助驾驶技术发展不及预期；辅助驾驶功能普及不及预期；辅助驾驶法规不及预期；辅助驾驶成本下降不及预期；主机厂经营表现不及预期。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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