数据解放生产力——琰究汽车数据系列（2025年6月）【民生汽车崔琰团队】

汽车琰究07-17

2025年6月数据更新！我们每月定期将对外推送精心整理的汽车全行业数据库，对各位投资者把握行业趋势、观察企业变化提供必要的协助；除了数据上的更新，在版面设计上也进行了较大的优化升级，提升了数据的可视化程度，能够更加清晰直观地了解到重点数据变化及趋势、更高效地获取所需要的数据信息；此外我们还提供交强险数据定制化、周度数据解读服务，形成跨周期、高密度、无差别的数据信息网络。本数据库将及时升级，根据您的...

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，同比-0.2/-0.6/-0.3/+0.4/+1.1/+0.2pct。3）分价格：2025年6月，0-10/10-15/15-20/20-25/25-30/30万元以上车型市占率分别21.8%/27.6%/15.8%/13.5%/7.7%/13.7%，同比-1.4/-0.3/+0.1/+0.2/+0.4/+0.9pct。2.2.重点车企销量比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安、一汽大众、上汽大众、长城汽车、特斯拉、上汽通用五菱6月销量同比增速分别为:+15.3%/+11.9%/+46.4%/+16.47%/+6.4%/-1.4%/+53.6%/-15.0%/+27.0%，环比增速分别为+0.6%/-1.7%/+0.5%/+10.0%/+12.5%/+7.5%/+40.3%/+5.5%/-18.3%。2.3.折扣率整体折扣率：2025年6月整体折扣相较于2025年5月放大。截至6月上旬，行业整体折扣率为16.4%，环比+0.21pct；截至6月下旬，行业整体折扣率为16.7%，环比+0.22pct。燃油VS新能源：2025年6月燃油车折扣力度减小，新能源车折扣力度大幅加大。截至6月上旬，燃油车折扣率为18.6%，环比-1.62pct；新能源车折扣率为12.5%，环比+1.60pct；截至6月下旬，燃油车折扣率为19.0%，环比+0.35pct；新能源车折扣率为12.6%，环比+0.11pct。合资VS自主：2025年6月合资折扣力度>自主。截至6月上旬，合资折扣率为21.9%，环比-0.60pct；自主折扣率为11.1%，环比+0.80pct；截至6月下旬，合资折扣率为22.3%，环比+0.32pct；自主折扣率为11.3%，环比+0.21pct。3.商用车销量1）货车：货车销量31.6万辆，同比+7.5%，环比+8.2%；1-6月销量156万辆，同比-33.8%；2）客车：客车销量5.3万辆，同比+23.1%，环比+23.3%；1-6月销量26万辆，同比+5.7%。资料来源：中汽协，交强险，thinkercar折扣数据近期行业观点本月建议关注核心组合【吉利汽车、比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、小米集团、伯特利、拓普集团、新泉股份、沪光股份、春风动力】。►工信部倡导汽车行业反内卷 利好乘用车基本面近期工信部倡导汽车行业反内卷，提出1）账期缩短：17家主流车企承诺供应商账期控制在60天内，缓解供应链资金压力；2）价格管控：依法治理低价倾销，禁止车企以低于成本价销售；3）质量强化：加强产品一致性抽查，重点监管舆论关注度高及存在安全隐患车型，违规者暂停新产品申报。我们认为，反内卷政策有助于减轻零部件现金流压力，提升产业链协同效率；同时抑制恶性降价，推动竞争从价格战转向价值战，优化产能结构，看好反内卷大背景下汽车行业恶性竞争缓解，格局优化。7月第1周乘用车销量40.5万辆，同比+18.7%，环比-29.9%；展望后续，伴随新车密集上市、交付上量（重点新车包括小米YU7、理想i8、小鹏G7、吉利银河A7、M9、零跑B01等），预计车市基本面将陆续向好。►智元恒岳收购上纬新材 机器人催化可期7月8日，上纬新材表示，智元机器人至少收购其63.62%股份，近期机器人板块情绪整体较为低迷，智元本次资本运作拉动了机器人板块关注度。往后看，7月24日特斯拉2025Q2业绩会将召开，7月26日世界人工智能大会将举办，60余款智能机器人集中亮相，有望成为板块强催化。全年来看，1）玩家维度：持续跟踪特斯拉量产进度。特斯拉7月24日凌晨5:30举办2025Q2业绩会，将于11月6日举办2025年股东大会，机器人长期Beta看T链，特斯拉新进展可以期待；2）产品维度：关注边际变化最大的硬件环节。潜在变化大的环节包括灵巧手传动方案/触觉传感器构型、类RV对髋关节谐波的替代、轻量化材料选型。4月底以来，产业链关于PEEK材料应用的信息催化了细分板块的强势表现，其他环节存在类似的潜在机会。► 投资建议乘用车：看好智能化、全球化加速突破的优质自主，推荐【吉利汽车、比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、小米集团（与电子组联合覆盖）、赛力斯】零部件：1）智能化：推荐智能驾驶-【伯特利、地平线机器人、科博达】，推荐智能座舱-【上声电子、继峰股份】；2）新势力产业链：推荐H链-【瑞鹄模具、星宇股份】；建议关注小米链【无锡振华】；推荐T链【拓普集团、新泉股份、双环传动】。机器人：汽车零部件公司具有强客户卡位优势、强批量化生产能力，且主业产品与机器人具有高度相通性。推荐有业绩有能力的汽配机器人标的【拓普集团、伯特利、爱柯迪、双环传动、银轮股份】，建议关注【豪能股份、均胜电子、隆盛科技、富临精工、中鼎股份】。摩托车：推荐中大排量龙头车企【春风动力】，建议关注【隆鑫通用】。轮胎：推荐龙头【赛轮轮胎】及高成长【森麒麟】。重卡：天然气重卡上量+需求向上，推荐【中国重汽】。►风险提示汽车行业竞争加剧；需求不及预期；智驾进度不及预期。6月数据图表资料来源：中汽协，交强险01全行业整体产销量注：本节数据来源于中汽协、银保监会202库存、价格及折扣注：本节数据来源于中汽协，iFind03新能源乘用车销量及渗透率注：本节数据来源于中汽协，交强险04乘用车分类别月度销量注：本节数据来源于中汽协05主要车企销量表现主要自主品牌销量同比增速（%）注：6月上汽集团销量35.6万辆，同比+21.8%；1-6月销量199.7万辆，同比+12.3%。注：6月比亚迪销量38.3万辆，同比+12.0%；1-6月销量214.6万辆，同比33.0%。注：6月长安汽车集团销量23.5辆，同比+4.5%；1-6月销量135.5万辆，同比+1.6%注：6月广汽集团销量15.0万辆，同比-7.9%；1-6月销量75.5万辆，同比-12.2%。注：6月吉利汽车销量23.6万辆，同比+42.1%；1-6月销量140.9万辆，同比+47.4%。注：6月长城汽车销量11.1万辆，同比+12.9%；1-6月销量60.8万辆，同比+11.8%。主要新势力销量及同比增速（辆；%）注：6月特斯拉销量7.2万辆，同比+0.8%；1-6月销量36.4万辆，同比-14.6%。注：6月问界销量4.5万辆，同比+4.5%；1-6月销量15.4万辆，同比-17.0%。注：6月理想销量3.6万辆，同比-11.2%；1-6月销量20.4万辆，同比+7.9%。注：6月极氪销量1.7万辆，同比-11.7%；1-6月销量8.9万辆，同比+1.8%。注：6月小鹏销量3.5万辆，同比+224.4%；1-6月小鹏销量19.7万辆，同比+279.0%。注：6月蔚来销量2.5万辆，同比+7.3%；1-6月销量11.4万辆，同比+30.6%。注：6月零跑销量4.8万辆，同比+138.6%；1-6月销量22.2万辆，同比+155.7%。本节数据来源于中汽协","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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