“新机智药”赛道，景气度投资复兴？

招商证券2025-07-17

周四，A股震荡走高，创业板指大涨，题材股多点开花，算力产业链领涨。A股全天成交1.56万亿元，上日成交1.46万亿元。周四的市场是科技和医药板块的主场，AI需求爆增，光模块和CPO（光电共封装）概念大火，新易盛创了历史新高，长飞光纤也涨停。消息面上，英伟达CEO今年都来中国三次了，对咱们很是重视，眼下算力芯片和数据中心正处在爆发期，光模块和CPO的机会肉眼可见地变大，AI硬件需求旺盛，而光模块和...

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