招银国际作为整体协调人、联席全球协调人助力富卫集团IPO成功发行并在香港联交所主板上市

招银国际2025-07-07

交易概述2025年7月7日，富卫集团有限公司（以下简称“富卫集团”或“公司”，股票代码：1828.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任富卫集团香港首次公开发行的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人，助力公司成功发行上市。富卫集团此次全球发行91,342,100股（超额配售权行使前），发行价格定于每股38.0港元，募集金额约34.7亿港元（超额配售权行使前）。本次发行共有2位基石投资者...

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Re、知名保险公司Athene、泰国汇商银行、加拿大养老基金投资公司、欧力士亚洲资本等。作为一家快速增长的泛亚洲人寿保险公司，公司目前业务遍布香港（及澳门）、泰国（及柬埔寨）、日本及新兴市场（包括菲律宾、印尼、新加坡、越南及马来西亚）。公司的香港（及澳门）、泰国（及柬埔寨）、日本及新兴市场业务于2024年分别贡献公司34.2%、32.6%、15.7%及17.5%的新业务合约服务边际。公司通过多种分销渠道分销产品，包括银行保险、代理人、保险经纪/独立理财顾问以及通过数码商务渠道进行D2C分销等其他渠道。于2024年，按分销渠道划分的银行保险、代理人、保险经纪/独立理财顾问及其他的整体集团年化新保费明细分别为39.2%、21.6%、30.7%及8.5%。于2022年、2023年及2024年，公司分别实现24.1亿美元、27.6亿美元、27.2亿美元的保险收益，保险服务业绩分别为4.5亿美元、6.8亿美元、6.7亿美元，2023年、2024年分别实现了18.3%、18.6%的年化新保费的增长。以年化新保费为标准，公司排名已从2015年的14名上升至2023年的第5名，是这一期间成长最快的泛亚人寿保险公司。于2022年、2023年及2024年，按总加权保费收入计，公司于香港（及澳门）的收入分别为16.6亿美元、17.1亿美元及21.1亿美元；于泰国的收入分别为21.7亿美元、23.9亿美元及24.7亿美元；于日本的收入分别为17.6亿美元、15.8亿美元及12.5亿美元；于新兴市场的收入分别为7.1亿美元、7.4亿美元及8.1亿美元。招银国际担任本次项目的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人。作为本项目整体协调人、联席全球协调人中唯一的中资投行，招银国际在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，向投资者传递公司独特的投资价值，为项目的成功发行奠定扎实基础。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。富卫集团 IPO 是近两年港股金融保险领域规模最大的上市项目，亦是招银国际 2025 年完成的又一里程碑式港股IPO，也是招银国际作为整体协调人服务亚洲保险行业企业的代表之作，巩固了招银国际在保险领域的专业优势，并突出了招银国际在港股市场的领先地位。资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有关于招银国际融资有限公司招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"isVideo":false,"video":null,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"need_login_tip":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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