技术、生态、现金流，科创板光芯片企业高管在沪研讨

21世纪经济报道2025-07-07

光芯片被誉为“光通信的心脏”，在光网络中扮演着至关重要的角色。21世纪经济报道记者获悉，日前上交所举办科创板新质生产力行业沙龙第二季第5期“光芯片中国算力新‘燃点’”，邀请德科立（688205.SH）、长光华芯（688048.SH）、仕佳光子（688313.SH）和源杰科技（688498.SH）四家领先的光芯片企业，与多家证券公司、基金管理公司等机构深入探讨国产化进程中的技术攻坚、产业链协同和...

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DFB系列激光器芯片和EML激光器芯片的国产化方面，仕佳光子通过加大研发投入，成功打破了国外技术垄断。面对800G/1.6T光模块需求的爆发，仕佳光子将继续在高速光通信系统的国产化进程中发挥关键作用。在高速率、大功率的光芯片方面，源杰科技在数据中心和5G通信领域取得了成绩，100G PAM4 EML、CW 100mW芯片已完成客户验证，200G PAM4 EML完成产品开发并推出。副总经理程硕提到，源杰科技通过自研的CW硅光光源产品，成功进入国内外光模块供应链，2024年面向400G/800G硅光模块的CW芯片产品已实现百万颗以上出货，打破了海外技术垄断。积极应对周期挑战目前，依托完善的产业配套和庞大内需市场，光电子领域国产化进程已从“技术突围”转向“生态竞争”，加之光通信产业具备强周期性，产品速率和技术路径迭代快，波动风险加剧。在此背景下，与会嘉宾纷纷表示，坚持以持续研发投入、全球化生态链协同和灵活产品策略为核心，才是应对产业周期波动与国际市场竞争的制胜关键。桂桑表示，公司坚持“底层自研+产业协同”双轮驱动战略，聚焦SOA光放大芯片、薄膜铌酸锂芯片及光交换芯片等核心产品，联合国内科研院所和产业资源攻克高端光刻/耦合设备和InP衬底材料等关键环节，并积极开拓海外高端客户渠道，打造全球协同生态。德科立根据自身在光网络底层技术积累与算力需求节奏变化，精准控制产能扩张节奏，力求在周期高位与迭代窗口错位中抢占优势。闵大勇指出，光芯片行业周期驱动特性显著，AI训练集群光模块生命周期仅1-1.5年，迭代加速平滑波动，企业必须依托技术、生态、现金流“三角护城河”。长光华芯坚持IDM模式，全面打通GaAs/InP材料、自主芯片设计、晶圆制造、芯片封装测试等环节，重点布局高良率光通信芯片（EML、VCSEL、CW）、硅光8通道集成度和薄膜铌酸锂等前沿赛道，夯实国产替代基础，同时绑定头部客户、参与国际标准制定，提升全球市场话语权。黄永光认为，行业周期并非桎梏，而是驱动光芯片技术迭代的核心动力，差异化创新是穿越周期的关键路径。仕佳光子在CPO、硅光集成、CW光源及AWG波分复用芯片领域持续加大研发投入，依托开放式创新平台，联合头部云厂商、高校科研院所，提前布局高速光通信和AI算力互联应用需求。同时，通过工艺优化、智能制造升级，系统性提升单张晶圆芯片产出率与良率，构建成本领先优势，增强抗周期能力。程硕表示，光通信行业技术演进迅速，技术迭代存在周期性，企业唯有持续加码研发、动态调整产能策略，方能规避阶段性产能错配风险。源杰科技坚持“全链条协同”战略，强化与下游客户、材料供应商、设备厂商联合攻关，重点布局高功率CW激光器、200G PAM4 EML、CPO用CW光源、50G PON网络等产品，提升产品附加值。同时，源杰通过智能制造系统投入与全球产能多点布局，保障了面临需求波动时依然具备较强的市场经营韧性。出海深化全球布局随着全球光芯片市场竞争加剧，国际巨头并购整合进程提速，中国光芯片企业如何提升全球竞争力、实现从“国产替代”向“全球竞合”跨越，成为本次沙龙的热议话题。当前，全球市场格局快速演变，技术标准、产业生态和客户体系逐渐全球化，中国光芯片企业唯有通过加快全球化布局，依托技术创新、国际合作和资本运作，不断提升国际市场竞争力，方能在全球竞争中赢得主动权。桂桑认为，未来光芯片行业的竞争将不仅仅局限于国内市场，更将在全球范围内展开。德科立已经通过在新加坡、加拿大、泰国等地的布局，形成了全球研发、生产和销售的“一体化”战略。桂桑强调，企业必须加强技术创新、加大国际化布局，提升全球市场的竞争力，才能在全球化竞争中占据有利位置。未来公司将会着眼于卫星激光通信、6G、全光交换等新兴领域。闵大勇提出，AI算力爆发叠加国产替代浪潮，正在为中国光芯片企业带来前所未有的战略机遇。当前，随着头部企业持续加速出海布局，全球竞合路径也正由“单点突围”逐步迈向“生态协同”。长光华芯将通过深度绑定下游光模块厂商，深耕国内市场的同时协同开拓海外市场，并计划以国际并购、资本合作等方式，不断提升全球化竞争能力。黄永光指出，随着光芯片技术的不断突破，仕佳光子将持续深化全球化战略。目前，公司已在泰国布局MPO连接器、光组件等生产厂线，逐步推进部分器件的海外制造，支撑国际市场交付能力。同时，仕佳光子的出海策略主要依托下游光模块厂商协同拓展海外市场，通过与国际客户的深度合作，加速技术产品的全球落地。未来，公司还将重点突破气体传感、激光雷达、车载通信和量子通信等新兴应用领域，持续提升全球市场竞争力。程硕强调，中国光芯片企业提升全球竞争力，需要采取“高端技术突破+产能客户全球化”的发展战略。源杰科技将继续加大国际化布局，特别是在数据中心和超高速光通信领域，公司将通过技术创新、头部合作等方式，进一步拓展海外市场份额。文章来源：21世纪经济报道原标题：技术、生态、现金流，科创板光芯片企业高管在沪研讨","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":false,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"isVideo":false,"video":null,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"need_login_tip":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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