聚焦城商行一季报：四强争霸格局继续，净利增速杭州银行齐鲁银行领先，不良率兰州银行郑州银行垫底

中国经济新闻网2025-05-29

中国经济时报记者姜业庆2025年一季度，银行净息差下行趋势虽未扭转，给不少银行未来的经营带来一定的挑战。但城商行作为中小银行中的优质机构，在一季度我国经济延续恢复向好的大背景下，积极抢抓市场机遇增加贷款投放，同时优化收入结构，进而实现较好的经营业绩。四强争霸格局继续，江苏银行、宁波银行后来居上就资产规模看，中国经济时报记者根据Wind数据，截至2025年3月末，A股上市城商行资产规模总体较上年末...

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姜业庆2025年一季度，银行净息差下行趋势虽未扭转，给不少银行未来的经营带来一定的挑战。但城商行作为中小银行中的优质机构，在一季度我国经济延续恢复向好的大背景下，积极抢抓市场机遇增加贷款投放，同时优化收入结构，进而实现较好的经营业绩。四强争霸格局继续，江苏银行、宁波银行后来居上就资产规模看，中国经济时报记者根据Wind数据，截至2025年3月末，A股上市城商行资产规模总体较上年末增长6.53%，较上年同期的4.65%上升1.88个百分点。截至2025年3月末，有8家A股上市城商行资产规模突破一万亿元，4家超过3万亿元。其中，北京银行、江苏银行资产规模超过四万亿元，分别为44694.22亿元、44596.21亿元；宁波银行、上海银行资产规模超过三万亿元，分别为33960.35亿元、32707.65亿元。宁波银行4月末公布的数据显示，截至今年3月末该行资产总额3.4万亿元，高于上海银行1000多亿元。在总市值、营收、净利润三项主要指标超越上海银行后，宁波银行总资产也首度超过上海银行。与此同时，江苏银行在总市值、营收、净利润三项指标超越北京银行后，在总资产这一核心指标上也逼近北京银行。数据显示，今年一季度末江苏银行总资产44596亿元，距北京银行不到100亿元。考虑到江苏银行的增速更高，二季度末江苏银行总资产规模存在超过北京银行的可能性。四家银行的主要指标不仅居城商行前列，也高于尾部甚至个别中部的股份行，是中国银行业的佼佼者。但在城商行内部，四家银行你追我赶，竞争激烈。而在此前，上市初期北京银行、上海银行主要指标位居前列，是名副其实的“一哥”、“二哥”，但2020年以来江苏银行、宁波银行奋起直追，城商行的位次已然生变。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，由于城商行聚焦区域经济金融服务，受区域经济环境影响较大，从而经营中会出现较大分化。湘财证券研报也认为，逆周期调节中，经济大省承担更多稳经济重担，在高质量发展主题下，发达区域以及具备更大内需增长空间的区域仍有投资增长机会。区域银行在支持地方经济过程中扩大信用支持，资产增长相对较快。腰部城商行增速逆袭，杭州银行、齐鲁银行净利增速领先就营收看，中国经济时报记者根据Wind数据，2025年一季度17家A股上市城商行中有14家营收实现正增长，3家出现负增长；平均增速2.96%，较上年同期的5.61%下降2.65个百分点，同比增速接近“腰斩”。就营收总额看，2025年一季度，有一家上市城商行营收超过200亿元，为江苏银行，一季度实现营收223.04亿元；有4家上市城商行营收超过100亿元，为宁波银行、北京银行、南京银行、上海银行，其营收分别为184.95亿元、171.27亿元、141.9亿元、135.97亿元；有1家上市城商行营收低于20亿元，为厦门银行，其一季度营收总额为12.14亿元。有3家上市城商行营收同比为负，为北京银行、贵阳银行、厦门银行，其营收同比分别为-3.18%、-16.91%、-18.42%。而从归母净利润看，今年一季度，17家A股上市城商行中就有14家A股上市城商行净利润实现正增长，其中，杭州银行实现归母净利润60.21亿元，同比增长17.3%，领跑城商行。齐鲁银行、青岛银行增速超15%，分别为16.47%、16.42%，增速位列第二、第三。有3家A股上市城商行净利出现负增长，为北京银行、贵阳银行、厦门银行，其归母净利润同比分别为-2.44%、-6.82%、-14.21%。其他依次为江苏银行实现归母净利润97.80亿元，增速为8.16%；南京银行实现归母净利润61.08亿元，增速为7.06%；苏州银行实现归母净利润15.54亿元，增速为6.80%；宁波银行、成都银行、重庆银行、郑州银行、西安银行、长沙银行、兰州银行、上海银行的增速则以此为5.76%、5.64%、5.33%、4.98%、4.30%、3.81%、2.36%、2.30%。业内人士分析，排名靠前的城商行多分布在经济大省。杭州银行、齐鲁银行、青岛银行均为东部经济大省的上市城商行，资产规模在7100亿元左右，相差并不大，在上市城商行中资产规模处在腰部水平。就净利润总额看，2025年一季度，有一家上市城商行营收超过90亿元，为江苏银行，一季度实现归母净利润97.8亿元；有2家上市城商行净利润超过70亿元，为北京银行、宁波银行，其一季度归母净利润分别为76.72亿元、74.17亿元；有3家上市城商行净利润低于10亿元，为西安银行、厦门银行、兰州银行，其一季度归母净利润分别为7.12亿元、6.45亿元、5.59亿元。从资产质量看，截至2025年3月末，有7家A股上市城商行不良贷款率低于1%。其中，成都银行不良贷款率0.66%，宁波银行、杭州银行不良贷款率均为0.76%，苏州银行、南京银行不良贷款率均为0.83%，江苏银行、厦门银行不良贷款率为0.86%。不良率排名靠后是西安银行、贵阳银行、郑州银行、兰州银行，其不良率分别为1.61%、1.66%、1.79%、1.81%。值得关注的是，兰州银行的不良贷款率在17家A股上市城商行中居于首位。回顾2024年末，其不良贷款率更是高达1.83%，同样“拔得头筹”。这一数据，无疑给兰州银行敲响了资产质量的警钟。从行业分布来看，农林牧渔、建筑业、批发零售业成为兰州银行不良贷款的重灾区。农林牧渔业受自然因素和市场价格波动影响，借款人还款能力下降；建筑业因房地产市场调控、项目资金回笼慢等问题，企业资金链紧张；批发零售业则在市场竞争加剧和电商冲击下，经营效益下滑。这些因素共同导致了兰州银行不良贷款率的攀升。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"isVideo":false,"video":null,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"need_login_tip":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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