汇丰控股(00005.HK)发行2只合计30亿欧元高级债券,息票率3.313%和3.911%

久其财经2025-05-07

久期财经讯,汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC,简称“汇丰控股”,00005.HK)发行2只Reg S、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:汇丰控股有限公司

预期发行评级:A3/A-/A+

类型:可变利率 | 可变利率, 高级无抵押债券

发行规则:Reg S

币种:欧元

规模:15亿欧元 | 15亿欧元

期限:5NC4 | 9NC8

息票率:3.313%,固定利率至2029年5月13日。如未被赎回,息票率将重置为3mE+126.7 | 3.911%,固定利率至2033年5月13日。如未被赎回,息票率将重置为3mE+154

收益率:3.313% | 3.911%

交割日:2025年5月13日

到期日:2030年5月13日 | 2034年5月13日

资金用途:一般公司用途

其他条款:最小面额/增量为10万欧元/1000欧元

ISIN:XS3069291196 | XS3069291782

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