晋商银行：营收利润双降业务线全面滑坡，超6%贷款有问题资本充足率恶化

财经九号2025-04-17

来源 | 财经九号&九号观察作者 | 胖虎日前，作为山西省内唯一一家上市的城商行——晋商银行发布了2024年度业绩报告，晋商银行的财报，在一众上市城商行中格外显眼，主要是该行是为数不多的营收、利润双双下滑的省级城商行，且归母净利润出现了两位数下滑。业绩下滑之下，晋商银行的分红也下来了，不仅现金分红数额少了，分红比例也下调至26.61%，现金分红比例降至5年来新低。此外，从监管指标来看，晋商银行的...

网页链接

免责声明：本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白

发表看法

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"isChannel":false,"data":{"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2528805897?lang=zh_CN&edition=full","thumbnail":"","is_english":false,"pubTime":"2025-04-17 09:34","share_image_url":"https://static.laohu8.com/9a95c1376e76363c1401fee7d3717173","id":"2528805897","market":"hk","top_or_hot":-1,"title":"晋商银行：营收利润双降业务线全面滑坡，超6%贷款有问题资本充足率恶化","media":"财经九号","content":"<div>\n<p>来源 | 财经九号&九号观察作者 | 胖虎日前，作为山西省内唯一一家上市的城商行——晋商银行发布了2024年度业绩报告，晋商银行的财报，在一众上市城商行中格外显眼，主要是该行是为数不多的营收、利润双双下滑的省级城商行，且归母净利润出现了两位数下滑。业绩下滑之下，晋商银行的分红也下来了，不仅现金分红数额少了，分红比例也下调至26.61%，现金分红比例降至5年来新低。此外，从监管指标来看，晋商银行的...</p>\n\n<a href=\"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20250417095345a45bd255&s=b\">网页链接</a>\n\n</div>\n","source":"tencent","html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>晋商银行：营收利润双降业务线全面滑坡，超6%贷款有问题资本充足率恶化</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; }\nol{ list-style:decimal; }\nli,li p{ margin:10px 0;}\nimg{ max-width:100%;display:block;margin:0 auto 1em; }\nblockquote{ color:#B5B2B1; border-left:3px solid #aaa; padding:1em; }\nstrong,b{font-weight:bold;}\nem,i{font-style:italic;}\ntable{ width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:1px;margin:1em 0;font-size:.9em; }\nth,td{ padding:5px;text-align:left;border:1px solid #aaa; }\nth{ font-weight:bold;background:#5d5d5d; }\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n晋商银行：营收利润双降业务线全面滑坡，超6%贷款有问题资本充足率恶化\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2025-04-17 09:34 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20250417095345a45bd255&s=b><strong>财经九号</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>来源 | 财经九号&九号观察作者 | 胖虎日前，作为山西省内唯一一家上市的城商行——晋商银行发布了2024年度业绩报告，晋商银行的财报，在一众上市城商行中格外显眼，主要是该行是为数不多的营收、利润双双下滑的省级城商行，且归母净利润出现了两位数下滑。业绩下滑之下，晋商银行的分红也下来了，不仅现金分红数额少了，分红比例也下调至26.61%，现金分红比例降至5年来新低。此外，从监管指标来看，晋商银行的...</p>\n\n<a href=\"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20250417095345a45bd255&s=b\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","isBrief":false,"type":0,"news_type":1,"symbol":"02558","symbol_name":"晋商银行","start_time":0,"source_url":"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20250417095345a45bd255&s=b","article_id":"2528805897","we_media_id":null,"thumbnails":[],"rights":{"source":"tencent","url":"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20250417095345a45bd255&s=b","rn_cache_url":null,"customStyle":"body{padding-top:10px;}#news_title{font-weight:bold;#titleStyle#;}#news_description span{font-size:12px;#descriptionStyle#;}.footer-note{#statement#}","selectors":".mod-LoadTzbdNews, body","filters":".relate-stock, .hot-list, .recom-box, .wx-sou","directOrigin":true},"url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2528805897","pubTimestamp":1744853640,"columns":[],"sourceInfo":{"source_id":"tencent","name":"腾讯"},"weMediaInfo":null,"summary":"如果将晋商银行的各项业务拆开来看，我们会发现该行在2024年的主营业务几乎是全面下滑态势。晋商银行的业务可以说是出现了全面的业绩滑坡。换言之，晋商银行有高达6.4%的贷款出现了问题。晋商银行在行业下行的大趋势下，能否挽住业绩下滑的颓势，进一步改善贷款质量、充实资本充足率，恐怕还有很长的路要走。","collect":0,"end_time":0,"defaultTopTitle":"qq.com","property":["earning"],"viewcount":null,"language":"zh","relate_stocks":{"02558":"晋商银行"},"translate_title":"Jinshang Bank: Revenue and profit have dropped, business lines have declined across the board, and more than 6% of loans have problems, and the capital adequacy ratio has deteriorated","themeId":null,"isJumpTheme":false,"ttsUrl":null,"symbols_score_info":{"02558":1},"content_text":"来源 | 财经九号&九号观察作者 | 胖虎日前，作为山西省内唯一一家上市的城商行——晋商银行发布了2024年度业绩报告，晋商银行的财报，在一众上市城商行中格外显眼，主要是该行是为数不多的营收、利润双双下滑的省级城商行，且归母净利润出现了两位数下滑。业绩下滑之下，晋商银行的分红也下来了，不仅现金分红数额少了，分红比例也下调至26.61%，现金分红比例降至5年来新低。此外，从监管指标来看，晋商银行的多项数据出现恶化。比如资本充足率方面，核心一级、一级和资本充足率均出现较大幅度下滑；净息差出现同比两位数下滑，不良贷款规模抬头，非正常类贷款占比攀升，甚至高达6.4%，该数据给晋商银行的贷款质量敲响了警钟。1营收利润双降业务线全面滑坡，现金分红比例创5年新低从晋商银行2024年年报数据显示，去年全年实现营业收入57.91亿元，同比稍微下滑0.2%，归母净利润则出现了较大幅度的下滑，同比减少12.37%，仅有17.55亿元，录得近三年利润最低额，较上一年净减少了2.48亿元。与此同时，晋商银行的盈利能力也出现了两连降，2022年至2024年的净利润率分别为42.26%、40.7%、35.16%，降幅明显。如果将晋商银行的各项业务拆开来看，我们会发现该行在2024年的主营业务几乎是全面下滑态势。比如利息净收入同比下滑了1.1%至41.89亿元，该项收入占总营收的72%；手续费及佣金净收入同比下滑了10.8%，至于投资证券所得收益净额、交易收益净额、其他营收等项，业绩分别下滑了246.8%、8.1%、17.8%。晋商银行的业务可以说是出现了全面的业绩滑坡。与此同时，晋商银行的分红情况也在变得不乐观。数据显示，2024财年，晋商银行拟现金分红4.671亿元，占同期归母净利润的26.61%，这一现金分红额度，较2023年的5.839亿元要少了不少，且现金分红比例是近5年来最低。据同花顺财经的数据显示，2020年至2024年，晋商银行现金分红比例分别为37.27%、34.64%、31.76%、29.15%、26.61%。从分红比例的数据上看，晋商银行的现金分红比例已经连续下滑了4年。2超6%的贷款出问题，多项监管指标恶化如果说，业绩下滑、盈利能力下降、业务线全面滑坡等是财报数据呈现的表象的话，那么晋商银行在银行专项监管数据中的表现，可以说是该行的质量考核了。先来说一下晋商银行的贷款质量。据年报显示，2024年晋商银行的贷款和垫款总额共计2014.14亿元，且不说这一贷款规模在省级城商行中并不算高，且该行在2024年的贷款五级分类中，正常类贷款仅为1886.67亿元，正常类贷款占贷款总额的93.6%。换言之，晋商银行有高达6.4%的贷款出现了问题。其中，关注和次级类贷款较2023年增加不少，关注类贷款增加了约21亿、次级类贷款增加了近10亿，“问题贷款”的增加，也导致了晋商银行不良贷款率的居高不下。2024年晋商银行不良率高达1.77%，较上年同期基本持平，且在省级城商行中也属高位。值得注意的是，虽然晋商银行的平均不良率是2%以下，但是其主营业务的贷款不良率却要高很多。比如晋商银行的公司贷款不良率高达2.19%，较上年同期有所上升；个人贷款的不良率更是高达2.28%。贷款质量不高的同时，晋商银行的多项监管指标也不好看。作者发现，截至2024年底，晋商银行的资本充足率和一级资本充足率、核心一级资本充足率三项均出现了同比下滑的情况。此外，晋商银行的贷款集中度也是比较高的，最大的单一借款人借款余额占同期资本净额的6%，虽然没有过监管红线，但比例在业内也是较高的；前十大借款人的借款余额达165.75亿元，占资本净额的比值高达51.2%，在业内也属于较高水平。贷款集中度过高，容易推高客户的信用风险。晋商银行在行业下行的大趋势下，能否挽住业绩下滑的颓势，进一步改善贷款质量、充实资本充足率，恐怕还有很长的路要走。（免责声明：本文数据及信息均来自上市公司年报、同花顺财经等公开信息，数据或信息如有遗漏，欢迎更正，并以公司最终披露为准。未经授权，本文禁止转载、抄袭或洗稿。）","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"-2","news_tag":"dataReport","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)","isDev":false,"isTTM":false,"tenantId":"TBCN","deviceId":"web-server-community-laohu8-v3","version":"4.36.2","shortVersion":"4.36.2","platform":"web","vendor":"web","appName":"laohu8","isIOS":false,"isAndroid":false,"isTiger":false,"isTHS":false,"isWeiXin":false,"isWeiXinMini":false,"isWeiBo":false,"isQQ":false,"isBaiduSwan":false,"isBaiduBox":false,"isDingTalk":false,"isToutiao":false,"isOnePlus":false,"isHuaWei":false,"isXiaomi":false,"isXiaomiWebView":false,"isOppo":false,"isVivo":false,"isSamsung":false,"isMobile":false},"href":"/m/news/2528805897","isCrawlerRequest":true}