【价值发现】达梦数据：国产数据库龙头实现高速增长

大众证券报2025-04-18

达梦数据(688692)成立于2000年，是国内领先的数据库产品开发服务商，国内数据库基础软件产业发展的关键推动者。公司主要提供数据库软件、集群软件、大数据及云计算产品、数据库一体机等产品，实现了从大型通用关系型数据库向全栈数据产品延伸。据IDC报告，2023年，中国关系型数据库管理软件中，公司市占率约为2.73%、排名第七，本地部署系列中市占率为7.45%、排名第四。2024年，公司实现营业收入...

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“十三五”期间的国家科技重大专项。2024年，达梦数据库管理系统V8.4和分布式版DMDPC均通过了安全可靠测评，DMV8.10和达梦启云数据库云服务系统荣获2024年湖北省首版次软件产品，产品力加速验证。公司产品应用范围迈向运营及生产场景。公司产品广泛应用于金融、电力、航空、通信、公安、铁路、政府等多个重要领域，并不断优化市场渠道布局、巩固已有传统市场、拓展关键行业资源，以实现客户拓展和范围深化。在客户拓展方面，能源、交通等领域信息化建设加速推进;在范围深化方面，金融客户应用范围持续扩大，从传统的OA办公走向运营和生产领域典型场景。公司坚持原始创新与独立研发的技术路线，持续坚定投入研发。公司核心团队承继40余年数据库研发经验及技术积累，已在数据库管理系统技术领域、数据库集群技术领域、云计算与大数据技术领域、数据库一体机技术领域等多个领域深耕多年，拥有多项核心关键技术。2024年，公司研发人员达到503人，相较2023年增加42人;研发投入达到2.07亿元，同比增长25.16%，占营收比例为19.79%。截至2024年年底，公司共获研发成果800个，其中，累计获得发明专利345个，外观设计专利2个，软件著作权402个，其他知识产权51个。中泰证券表示，公司在信创数据库行业领先，数据库高度产品化，集中式数据库DM8技术自研、迁移顺滑兼容广阔，渠道建设区域健全，且拥有全栈数据库产品能力，助力信创步入核心系统替换深水区。考虑到信创进程加速且公司产品力增强、行业合作深化，预计公司2025年至2027年归母净利润分别为4.82亿元、5.70亿元、6.59亿元，维持“买入”评级。平安证券表示，公司是国产数据库领先企业，已形成以数据库管理系统为核心，且全栈自主可控的完备产品体系;同时，公司持续拓展渠道销售网络，并积极适配兼容国内计算产业生态。通过持续的产品深耕以及积极的生态适配，公司主营业务景气度将持续高企，市场占有率有望进一步提升。我国数据库市场空间广阔，且信创工程在政策及资金面的双轮驱动下，将加速推进。公司将深度受益于信创需求释放实现快速发展。预计公司2025年至2027年归母净利润分别为4.54亿元、5.78亿元、7.50亿元，对应EPS分别为5.97元、7.61元、9.87元。看好公司的未来发展，维持“推荐”评级。记者 刘希玮(风险提示：本栏目旨在介绍相关上市公司投资价值，不构成投资建议。)","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"dataReport","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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