港股概念追踪 | 全球最大的钴生产国暂停出口钴价大涨建议关注相关企业利润弹性(附概念股)

智通财经03-11

智通财经APP获悉，刚果(金)有关部门2月24日宣布，该国决定暂停钴出口四个月，以应对全球钴市场供应过剩的局面。据刚果(金)战略矿产市场监管控制局当天发布的声明称，刚果总理和矿业部长签署了一项法令，允许监管机构采取包括禁止出口的临时措施，以防出现影响市场稳定的情况。这项措施自2月22日生效。声明还称将在三个月后进行评估，届时可能会根据情况调整或解除暂停措施。据了解，刚果(金)在全球钴矿供应中占据着...

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。截至3月10日，国内钴(1#)平均价达到22.3万元/吨，较2月24日(不包含周末)的低点累计上涨40.25%。回顾2022年，硫酸钴价格曾一度升至12万元/吨左右的高位，而随着近年来全球主要钴供应国产能不断提升，从供不应求逐渐转为供大于求，导致其价格不断下跌。钴，作为锂电池生产中不可或缺的关键原材料，其在三元锂电池正极材料中的应用，对提升电池能量密度、充放电性能起着关键作用。以三元动力电池为例，根据兴业证券测算，钴价每上涨60%，理论上单台新能源汽车三元动力电池成本将提高约1000元左右。随着钴供给减少、价格上涨，产业链企业正采取相应措施积极应对。洛阳钼业表示，其TFM和KFM矿区(均位于刚果(金))，目前维持正常生产，同时其印尼镍钴湿法项目可提供替代资源。华友钴业也表示，其印尼年产5万吨高镍动力电池三元前驱体材料项目二期，已于2月28日全面竣工，即将进入爬产阶段，旨在利用印尼镍钴资源填补供应缺口。中伟股份则是通过参股腾远钴业、提前储备钴金属，并利用富氧侧吹工艺提升自供比例，以分散供应链风险。中信证券发布研究报告称，刚果(金)政府于2月24日宣布决定暂停钴出口四个月，2024年该国钴矿产量占全球76%，若该政策在2025年严格执行，该行测算此举或影响刚果(金)2025年7万吨的钴出口量，或将带动全球钴市场供应在短期内转为短缺，推动钴价企稳反弹。中企在印尼布局大量镍钴湿法冶炼产能，该行预计若钴价上涨将显著利好相关公司，在国内囤有库存的钴厂商也将受益。申万宏源发布研报称，目前钴价格整体处于历史低位，继续向下空间不大;而刚果金作为全球最大钴供给国，2025年2月宣布的出口限制措施将大幅影响供给端有效产量的释放，此前钴供给严重过剩的情况有望大幅缓解，钴价预期企稳反弹。钴价上行背景下，建议关注钴板块相关企业的利润弹性，包括洛阳钼业(603993.SH,03993)、华友钴业(603799.SH)、寒锐钴业(300618.SZ)、腾远钴业(301219.SZ)、力勤资源(02245)、格林美(002340.SZ)。港股相关概念股：金川国际(02362)：金川国际近日发布其2024年采矿业务的生产和销售情况公告。公告显示，2024年，集团的采矿业务生产铜6.38万吨(于电解铜及铜精矿的铜含量)，较2023年的6.2万吨增加约2.9%。集团于2024年生产钴855吨(于氢氧化钴的钴含量)，较截至2023年的2207吨减少约61.3%。在销售方面，金川国际在2024年出售了6.23万吨铜(按直运矿石、电解铜及铜精矿的铜含量计算)，与截至2023年的5.95万吨相比，增长了约4.6%。洛阳钼业(03993)：公司近日公告，旗下位于刚果(金)的KFM铜钴矿2月阴极铜产量创投产以来单月新高，球磨机日处理量连续稳定在2万吨以上，生产效能显著提升。中国有色矿业(01258)：公司发布公告，预期集团截至2024年12月31日的年度，相较2023年同期，公司拥有人分占利润大幅增长，约为4.0亿美元，相比2023年同期增加约44%，主要原因是受到国际铜价上涨的影响。根据各矿山及冶炼厂的生产安排和经营需要，公司预计2025年综合铜产量约54 万吨，其中阴极铜约14万吨(含铜产品代加工服务)，粗铜及阳极铜约40万吨(含铜产品代加工服务);预计自有矿山产铜约16万吨;预计生产硫酸约100万吨;预计生产氢氧化钴含钴约900吨;预计生产液态二氧化硫约1万吨。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"dataReport","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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