资管投行联动结硕果，招银国际牵头保荐找钢产业互联集团完成De- SPAC上市

招银国际2025-03-10

交易概述招银国际作为牵头保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人保荐港股第一家SPAC Aquila Acquisition Corporation 完成并购找钢产业互联集团的交易，继承公司找钢产业互联集团在香港联交所上市，PIPE投资及PEF投资总计5.5亿港币。2025年3月10日，香港首宗SPAC Aquila Acquisition Corporation正式完成对找钢产业...

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Acquisition Corporation正式完成对找钢产业互联集团的并购交割，继承公司找钢产业互联集团（ZG Group，股票代码：6676，权证代码：2572）成功于香港联交所上市。招银国际担任此次交易及上市的的牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人。继Aquila Acquisition Corporation成为2022年联交所推出《上市规则》18B章后首单完成上市的SPAC后，此次交易是首宗中国公司的港股DE-SPAC交易，成为香港资本市场历史性项目。8名PIPE投资者对继承公司作出投资，金额约5.4亿港元。根据灼识咨询的资料，按2023年在线钢铁交易吨量计，本次交易标的公司找钢产业互联集团运营着中国最大的三方钢铁交易数字化平台。通过差异化的价值主张及技术壁垒，目标公司成功地建立了全方位的专用配套数字化基础设施，重新定义了整个钢铁交易流程的市场标准。通过多年积累，以钢铁这一最重要的工业原材料为切入点，打造能够有效服务B2B交易全链路的数字化基础设施，重塑了钢铁行业的交易与流通格局，并逐步将业务拓展到工业原材料其他品类。资料来源：通函及公司公告，图片版权归发行人持有招银国际作为本次De-SPAC交易的牵头保荐人兼整体协调人，为SPAC公司独家介绍标的公司、成功促成交易，设计并推进了De-SPAC交易、PIPE融资全套流程，以及高效缜密的时间表，灵活运用丰富的香港SPAC及De-SPAC项目实践经验，全面统筹本次交易及上市。招银国际既是香港首家成功上市SPAC公司Aquila的保荐人，也是香港截至目前完成的所有De-SPAC交易的保荐人，展现出了强大的产品创新能力。在项目执行过程中，招银国际全面协调各条线工作，为标的公司梳理亮点及发展战略，发掘未来增长潜力与竞争优势。项目团队与公司管理层紧密沟通，高效协同各中介团队工作。同时，招银国际积极协调香港与中国内地监管部门沟通，帮助公司处理众多监管相关问题，展现出极高的执行水准及监管沟通能力，在本次交易中发挥了至关重要的作用，确保交易按时完成。市场推介方面，招银国际充分调动体系内多平台、多渠道资源，发挥多元化投资者网络覆盖优势，介绍各类别潜在PIPE投资者及PEF投资者与公司进行深入交流，助力公司成功获得投资者的广泛认可，并协助公司和投资者完成投资落地、交割等一系列流程，展现了招银国际强劲的销售能力和优秀的客户服务能力。本次交易是招银国际完成的又一具有历史意义的里程碑式交易，也是招银国际作为保荐人服务中国产业互联网企业的代表之作，突出了招银国际在港股市场的领先地位。关于招银国际融资有限公司招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。免责声明本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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