三家外资公募女掌门人，发声！

中国基金报03-08

【导读】三位外商独资公募基金女掌门人分享职业感悟与行业洞见中国基金报记者吴娟娟MSCI发布的2024年度《女性董事比例进度报告》显示，在亚太区，女性董事占比由2023年的18.2%上升至2024年的19.3%。MSCI在2019年7月31日至2024年9月30日期间对MSCI全球指数开展的每月再平衡的数据显示，女性董事比例达30%或以上的成份股的累计回报率，相较女性董事比例低于30%的成份股高出...

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Smart”的敏锐。作为管理者，贝莱德中国区负责人范华表示，只有坚持专业精神、勇于创新、助力团队成长，才能在金融行业持续创造价值。富达国际中国区董事总经理、富达基金董事长黄小薏谈及自己的职业选择时则表示，职业选择一定要顺应时代发展的步伐。摩根资产管理王琼慧：女性成长需要兼具“Work Hard”的坚韧与“Work Smart”的敏锐中国基金报：请简要介绍个人职业履历，并分享职业生涯中的一两个转折点。王琼慧：我在金融行业从业24年，先后在全球三大顶尖金融机构任职。期间，深度体验了北京、香港和上海三大国际金融中心的工作与生活。2008年，我迎来了职业生涯的重要转折点——加入摩根资产管理担任客户顾问。一年后，我被任命为中国机构业务主管，深入参与并推动公司在中国的业务发展。2014年起，我担任中国区总裁，全面负责摩根资产管理在中国的战略规划和执行。2023年，随着摩根资产管理100%收购上投摩根，我的职业开启新篇章——担任摩根基金管理（中国）有限公司总经理，负责摩根资产管理中国区业务的发展。中国基金报：过去一年，公司在渠道和投研建设上采取了哪些关键举措？请列举一两项。王琼慧：投研能力建设方面，首先，2023年以来，公司推出了“筑巢引凤，聚才引智”人才战略，过去一年多来，引进了十余位投资及研究专家强将加盟，为权益和固收领域的主动管理带来了新活力。其次，投资风格和策略多元化布局，对标摩根资产管理全球权益团队，中国主动权益团队分为成长、均衡成长、均衡与价值三大风格组，以适应不同客户需求。债券投资方面，公司形成了覆盖利率债、信用债、可转债、总回报和固收增强等横跨海内外的固收产品线。在多元发展的基础上，公司还建立了跨团队的经验分享机制，促进不同投资风格之间的交流与合作，并实现跨资产类别和跨市场的观点分享。此外，打造一流的买方研究平台和研究驱动的主动投资文化，致力于为优秀的、愿意选择研究作为终身职业的研究员（Career Analyst）提供职业上升通道，同时为希望并适合转为基金经理的研究员，提供开放的职业选择。渠道和客户服务方面：公司持续打造高品质的服务来满足客户需求。2023年，公司在品牌更名后正式推出《环球市场纵览—中国版》报告，汇集了摩根全球投研智慧，为投资者深入浅出地分析全球经济和各类资产的最新趋势。2024年，公司正式启动《环球市场纵览-摩根中国行》巡讲活动。过去一年，我们举办了500余场分享会，走进了40多个城市，与近2万投资者及理财顾问面对面交流。今年初，摩根资产管理中国正式推出“洞察者”系列策略会，与更多客户和合作伙伴共享摩根资产管理的专业视角与前瞻洞察。中国基金报：未来三年，对于外资公募来说，中国资产管理行业的关键机遇有哪些？王琼慧：首先，在较低利率的环境下，多资产配置的重要性凸显。随着投资者投资理念的不断成熟，他们对资产配置的需求将持续提升。外资公募凭借其全球网络和经验，在分析全球各类资产的机会和风险，为投资者提供多元资产配置方案方面具有一定的优势。其次，摩根资产管理对主动管理抱有坚定信念，坚信主动投资获取阿尔法的力量，坚信长期配置无可替代的价值。基于对中国市场阿尔法机会的洞察，我们以全球视野结合本土智慧的体系化运作模式，持续强化主动管理能力，为投资者创造价值。第三，随着国内资本市场不断发展成熟，ETF因具有交易成本低、透明度高、交易便捷等优势，越来越受到机构和个人投资者青睐。中国ETF市场规模将保持增长势头，为投资者提供丰富的投资选项。寄语：在金融行业打拼的24年里，我始终相信女性成长需要兼具“Work Hard”的坚韧与“Work Smart”的敏锐。期待年轻女性们用“努力”与“巧思”的双翼，在职业与生活中找到平衡，在各自的领域乘风破浪，绽放属于自己的光芒。贝莱德范华：推出更多产品，满足中国投资者多样化的投资需求中国基金报：请简要介绍个人职业履历，并分享职业生涯中的一两个转折点。范华：我的职业生涯横跨境内外资产管理、全球投资与资本市场风险管理等多个领域，每一段经历都为我在贝莱德的工作奠定基础。加入贝莱德不仅是一次新的挑战，更是将国际化投资经验与本土市场深度融合的机遇。职业生涯之初，我在高盛纽约从事资本市场及风险管理工作。2008年，我回国参与了中投的初创工作，同时完成了从风险管理向全球资产配置的转型。之后，我加入招银理财，在本土资管市场积累了经验，亲历了中国资管行业的变革。    如今，在贝莱德我基于全球与本土经验，依托贝莱德的全球资源和投资体系，致力于为中国投资者提供专业、多元的资产管理方案。中国基金报：过去一年，公司在渠道和投研建设上采取了哪些关键举措？请列举一两项。范华：过去一年，我们加快了贝莱德在中国市场的本土化平台建设。在贝莱德基金，我们对投资团队进行了调整，进一步优化风险管理方式并制定出更适合中国基金行业的考核指标。此后，产品表现稳步提升。同时，贝莱德基金不断完善产品线，推出多元化产品。我们还开启了机构服务，目前已有超过20个机构业务客户。公募规模突破了100亿元人民币，为服务更多客户打下了基础。在与建设银行、淡马锡合资的贝莱德建信理财，我们不断完善投资能力建设，打造出丰富的产品线来应对多变的市场，为客户群提供多样化的投资解决方案和服务。产品业绩表现方面，已到期的封闭式固收类产品无论是产品业绩还是达标率都排在市场前列。贝莱德建信自成立以来已到期的封闭式产品业绩基准达标率高达99%，已经逐步赢得战略合作伙伴建行渠道和客户的认可。2023年，贝莱德建信理财规模和客户数量翻倍，2024年，我们的规模和客户数量再次翻倍。此外，贝莱德重启了QDLP项目，目前正与渠道沟通，进行运营上的准备。即将推出全球债券和股票多空的产品。最后，贝莱德中国区业务仍处于起步阶段。未来，我们将继续融合本土智慧与国际视野，为中国投资者带来更多的投资产品，满足多样化的投资需求，提升和培育贝莱德品牌的长期价值。中国基金报：未来三年，对于外资公募来说，中国资产管理行业的关键性机遇有哪些？范华：随着中国资本市场的持续开放，外资公募正迎来重要发展机遇。    首先，外资公募不仅能够为中国投资者提供全球配置方案，而且可以成为连接中国与世界资本市场的桥梁，促进跨境投资的深度融合。其次，中国市场的广阔增长潜力、高质量企业的涌现，加之资本市场不断完善，为全球投资者提供了重要的资产配置机遇。外资公募可发挥自身的投研优势，向全球投资者讲好中国投资故事，提升海外投资者对中国市场的认知与信心，吸引长期资金进入中国市场。第三，现在国内进入了低利率环境，投资者需要通过海外资产配置来分散风险，平滑收益曲线。为投资者打造全球资产配置的解决方案以捕捉长期的增长机会是外资资管机构的机会所在。推动跨境投资业务的发展需政策支持，如跨境投资额度、业务资质审批及跨境数据流通的进一步优化，有助于资产管理机构提升跨境业务效率，更好服务投资者。未来，外资公募将继续发挥桥梁作用，帮助海外投资者更好配置中国资产，助力中国投资者实现全球资产配置。寄语：无论性别，金融人职业发展的关键在于主动沟通、持续学习和独立思考，并勇敢表达自己，与领导和同事建立高效沟通机制，让团队更了解你的价值。行业快速发展、市场不断变化，金融人需保持学习的热情，拓宽视野，提高专业素养。同时，市场复杂多变，培养独立思考和理性判断的能力至关重要。企业管理者的责任不仅在于推动业务发展，而且在于营造公平、包容的职场环境，为团队成员创造机会，确保每个人都能基于能力和努力获得应有的成长空间，让优秀从业者在行业中发挥潜力。只有坚持专业精神、勇于创新、助力团队成长，才能在金融行业持续创造价值！富达国际黄小薏：职业选择一定要顺着时代发展的步伐中国基金报：请简要介绍个人职业履历，并分享职业生涯中的一两个转折点。黄小薏：我的职业履历比较“简单”，在中国资产管理领域耕耘20多年。职业生涯早期，还在美国、加拿大、中国香港等地工作过，这些经历令我拥有了国际视野。在我看来，职业选择一定要顺着时代发展的步伐。当初，回国加入华宝基金恰逢中国资管行业蓬勃发展期。加入富达则是我最重要的选择。随着中国资本市场对外开放、资产管理行业的国际化步伐不停，越来越多的外资资管机构进入公募行业。在富达，我参与到中国资管市场对外开放的浪潮之中，带领这家老牌全球资管机构开启中国业务新篇章。这是重要且需要勇气的选择。尽管外资公募仍处于起步阶段，但是我们有信心，能将集团经过时间验证的投资理念和多元化的投资策略、全球领先的风险管理体系、人才培养机制等引入本土市场，并结合对中国市场的洞察，为中国投资者提供更多元化的投资解决方案。尤其是在跨境投资、养老投资、以及可持续投资等方面，全球视野结合本土洞察能为投资者带来独具特色的产品和解决方案。中国基金报：过去一年，公司在渠道和投研建设上采取了哪些关键举措？请列举一两项关键性举措。黄小薏：渠道建设方面：富达的核心价值理念是：服务客户、贴近客户、深刻理解客户需求，成为客户优良的合作伙伴。我们打造了分层级的营销网络，把投资理念和产品特征更有效、更精准地传递给投资者。展业两年后，富达已有近50家合作伙伴。同时，我们非常重视数字化营销和互联网渠道的发展。截至目前，富达基金大量持仓客户来自互联网渠道，电商保有量在新设外资同业中位于前列。投研方面：面对新的、复杂的市场环境，富达的投研团队始终以谦卑的心态学习研究，及时补充新的能力、拓展能力圈。我们在股票、债券、多元资产等领域积极布局，发行了多只公募基金产品，包括权益、固收、多资产，受到了投资者和合作伙伴的青睐。    中国基金报：未来三年，对于外资公募来说，中国资产管理行业的关键性机遇有哪些？黄小薏：首先，富达看好中国经济的长期发展趋势，在一系列逆周期调节和充足的政策工具支持下，我们对中国宏观经济复苏保持乐观。其次，中国资产在全球投资者的资产配置中仍处于低配状态，且与其他全球资产的相关性较低。作为长线投资者，我们将继续捕捉中国市场投资机遇。第三，中国养老第三支柱的发展拥有广阔前景。养老业务和能力始终植根于富达的DNA。我们在全球拥有约半个世纪的养老投资经验，是美国企业年金计划401(k)和个人退休账户（IRA）主要管理人之一，为投资者提供覆盖全生命周期的解决方案。养老也是富达在中国的核心战略之一，是我们的长期事业。我们致力于将海外成功的经验与中国国情、投资者需求结合，并在中国落地。此外，我们会继续参与中国养老金体系建设，通过产品创新、投资者陪伴等，夯实民众长期养老储备。最后，中国在ESG和可持续投资领域的发展潜力不容忽视。富达早在2003年就开启了可持续投资探索历程，构建了全球领先的可持续投资生态系统。这也是一段践行社会责任、推动全球资管行业向善发展的旅程。寄语：在如今高强度和快节奏的工作和生活中，各位女性伙伴要相信自己的智慧、勇气和韧性。秉持初心、保持积极的心态，探索更多可能，更重要的是享受美好的生活。最后，送给大家一句话：“乘风破浪，追梦星河；心若繁花，前程似锦。”祝愿广大女性朋友们节日快乐！校对：王玥制作：小茉审核：木鱼\n\n文章原文","kind":"highlight","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"CCBot/2.0 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