GM Financial发行合计22.5亿美元高级债券,息票率分别为5.05%、SOFR+117bps和5.625%

久其财经2025-02-28

久期财经讯,General Motors Financial Co Inc(简称“GM Financial”)发行SEC、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:General Motors Financial Co Inc

预期发行评级:Baa2/BBB/BBB

类型:高级无抵押债券

发行规则:SEC

币种:美元

发行规模:12亿美元 | 3亿美元 | 7.5亿美元

期限:3年期 | 3年期 | 7年期

息票率:5.05% | SOFR+117bps | 5.625%

收益率:5.055% | - | 5.636%

发行价格:99.98 | 100 | 99.929

交割日:2025年3月4日

到期日:2028年4月4日 | 2028年4月4日 | 2032年4月4日

资金用途:一般公司用途

其他条款:最小面额/增量为2000美元/1000美元

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