爱德华兹生命科学：2024年业绩符合市场预期关注新品放量

中金公司2025-02-17

2024 年业绩符合市场预期公司公布2024 全年业绩：剔除剥离业务后，收入54.40 亿美元，同比+8.6%；经调整EPS 2.43 美元，2023 年同口径为2.22 美元。2024 年业绩符合市场预期。发展趋势TAVR 业务步入个位数增长区间，关注适应症拓展和新品研发进展。2024全年，TAVR（经导管主动脉瓣置换）收入41.06 亿美元，同比+6%；其中4 季度收入10.36 亿美元，环比...

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亿美元，环比+1%，同比+6%。公司表示12024 年全球范围内竞争格局和产品单价维持稳定，公司预计2025 年TAVR 收入同比增长5-7%。公司预计基于EARLY TAVR 临床试验的优秀数据，或将在2025 年中正式获批无症状重度的主动脉瓣狭窄（AS）适应症。主动脉瓣反流（AR）方面2，J-Valve 已开启美国关键临床患者入组；公司预计2025 年中正式完成JenaValve 并购。我们认为AS 患者群体扩大和AR 新品获批将是未来公司TAVR 业务的主要增长点。TMTT 快速放量。2024 全年,TMTT（经导管二、三尖瓣介入）收入3.52 亿美元，同比+78%；其中4 季度收入1.05 亿美元，环比+15%，同比+88%。公司表示二尖瓣修复夹PASCAL 和三尖瓣置换EVOQUE 放量情况，公司预计2025 年TMTT 业务收入或将有50-60%同比增长。此外，公司预计将在2025 年TCT 大会上公布二尖瓣置换产品SAPIEN M3 关键临床数据，并或将在2025 年中和2026 年上半年分别在欧洲和美国市场获批。管理层更新2025 年和1Q25 指引。管理层预计2025 全年收入同比增长8-10%，经调整EPS 2.40-2.50 美元；1Q25 收入13.5-14.3 亿美元，经调整EPS 0.58-0.64 美元。盈利预测与估值考虑公司剥离重症监护业务，并加大对瓣膜新品投入，我们下调2025 年核心净利润预测22%至14.62 亿美元，并首次引入2026 年核心净利润预测17.31 亿美元。当前股价对应2025/26 年市盈率31/26 倍。基于对公司后续瓣膜管线的看好，我们维持跑赢行业评级和目标价80 美元，对应2025/26年市盈率32/27 倍，较当前股价有5%上行空间。风险研发失败，新品推广不及预期，竞争格局恶化，并购整合不及预期。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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