智通决策参考 | 月底容易出现变盘

智通财经2024-11-25

【主编观市】上周港股大部分时间都比较稳定，但上周五各种不利消息对市场造成了扰动，导致恒指跌破了60日均线支撑。从周末消息反馈看，并没有实质性利空消息发酵，所谓俄乌冲突方向，半岛方向均表现平静。另外，美国当选总统特朗普宣布，他将提名斯科特·贝森特担任下一任美国财政部长。据报道，特朗普的这一选择让不少华尔街人士感到心安。因为贝森特相对保守，不支持高额关税，相对是好事。但拜登将实施新出口禁令，涉200家...

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，禁止大多数美国供应商向目标公司发货。本周又到了关键的月底时间，按照惯例来看，一般容易出现变盘。目前大趋势看空头占优。周三(27日)，美联储公布11月货币政策会议纪要。本月美联储不对利率进行调整，但会议纪要对于通胀数据、政策立场、经济前景等内容的表述对12月调整影响较大。普遍看法是降25基点。市场要改变弱势，需要强有力的利好推动，包括央国企市值管理再次被重视起来，监管方面还有更多相关政策在酝酿和推进中，如新的股权激励制度、加速推进上市公司获取专项资金回购等等。另外观察最新PMI等数据。最新国常会：推动平台经济健康发展 。看科网巨头会不会有动作。欧洲议会贸易委员会主席：中欧“即将”达成电动汽车关税协议。2023年我国车企在欧盟市场销量为22.1万辆，市场份额为1.86%。欧盟占据我国新能源汽车出口大约1/3的市场。如果有积极预期，新能源汽车及上游的锂电池有望再度活跃。工信部:推进人工智能技术在研发设计、测试验证、生产制造等工业场景应用。继续AI应用。11月26日下午14:30正式召开“华为Mate品牌盛典”并发布华为Mate 70系列，Mate 70系列的AI功能市场寄予厚望。消费电子板块值得重视。【本周金股】携程集团-S(09961)中国外交部22日宣布，自2024年11月30日起至2025年12月31日，对保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚、黑山、北马其顿、马耳他、爱沙尼亚、拉脱维亚、日本持普通护照人员试行免签政策。至此，包括上述9国在内，享受中国免签待遇的国家已经扩大至38个，多国赴华旅游热度大涨。在入境旅游方面，携程集团全国政务总经理陆杨表示，2024年3月起，中国实施的一系列签证便利化措施，包括对部分国家实施单方面免签政策和144小时过境免签政策，取得了显著成效。数据显示，入境旅游人次已达2.8亿，同比大幅增长70.9%。其中，通过免签政策入境的游客达854.2万人次，占总入境人次的52%，同比增长高达190%。这一政策红利也直接反映在企业业绩上，Trip.com海外平台订单量实现同比200%的可观增长。据陆杨透露，2023年携程实现了445亿元人民币的营收和1.1万亿元人民币的GMV(商品交易总额)，成功跻身全球在线旅游服务行业第二位。通过Trip.com Group、Ctrip、Skyscanner、MakeMyTrip和TripAdvisor等全方位的全球化布局，携程正在助力1300多家中国企业走向世界。【产业观察】根据中国海关数据，中国10月进口半导体生产设备(SPE)25亿美元，分别同比下降20%和环比下降30%。部分原因是2024年9月和10月的高基数，分别为35亿美元和31亿美元。10月光刻设备进口显著下降，同比和环比分别下降30%和67%，这是上月进口疲软的主要原因。对于其他设备(蚀刻、沉积)，中国进口额为19亿美元，同比从去年同期的高基数下降17%，但环比增长4%，保持稳健。2024年前10个月，中国累计SPE进口额为266亿美元，同比增长26%，但增长率从2024年前9个月的34%放缓了8个百分点。四川进口浸没式光刻设备，新建12英寸晶园厂宣布。10月，八个省份从荷兰进口了15台光刻设备，总价值4.31亿美元，而9月进口了33台，总价值15亿美元。尽管上月整体光刻设备进口疲软，但值得注意的是，位于四川的华力成都晶圆厂(此前为格罗方德的12英寸晶圆厂)进口了一台价值9200万美元的光刻设备，这表明该晶圆厂正在扩大产能。根据京东方(000725.SZ)和燕东微(688172.SH)的最新公告，他们计划投资330亿元人民币在北京新建一座12英寸晶圆厂，设计产能为每月5万片28-55纳米IC产品(如MCU、混合信号模拟、显示驱动IC)。10月中国从日本的进口激增83%。按地区划分，中国10月从日本的SPE进口同比增长83%，主要由对日本蚀刻设备和其他设备(如跟踪器)的强劲需求驱动，分别同比增长253%和56%。由于进口增长强劲，日本重新夺回了中国最大出口国的地位，市场份额达到40%，其次是荷兰(从9月的43%降至18%)，新加坡(15%)和美国(8%)。按设备类型划分，10月中国光刻设备进口恢复正常，占总进口的22%(环比下降25个百分点)，而蚀刻和沉积设备进口分别占26%和24%(环比分别上升11个百分点和6个百分点)。【数据看盘】港交所公布数据显示，恒生期指(十一月)未平仓合约总数为108196张，未平仓净数40887张。恒生期指结算日2024年11月28号，本周期指结算。从恒生指数牛熊街货分布情况看，19230点位置，牛熊证密集区靠近中轴，港股有反弹空间。恒生指数在2万点下方寻求支撑，本周焦点是美联储11月会议的会议纪要，一窥决策者对未来利率政策走势的想法，不过特朗普当选使得这个文件的指导意义减弱。恒生指数本周看涨。【主编感言】一是短期内，美元流动性依然是主导港股市场涨跌的核心，盯紧人民币汇率的表现。二是炒股不炒市，在整体震荡格局下，重在结构选择，仓位次之。要结合当前的宏观背景以及短期资金的活跃度、以及2025年的行业景气度情况来综合判断。【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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