【券商聚焦】交银国际维持爱奇艺(IQ)买入评级指长视频行业会员短期仍面临增长瓶颈

金吾财讯04-25

金吾财讯 | 交银国际发研报指，4月23日爱奇艺(IQ)举办世界大会，管理层战略分享：1）适度加大内容投入，持续聚焦高品质、多样性内容，微短剧切入将主要着眼于广告及内容分发。2）进一步探索IP衍生业务。3）审慎加大海外本地化投入。4）应用生成式AI提升内容制作工业化水平。该行指，长视频行业会员短期仍面临增长瓶颈，但平台忠诚度高的基石会员稳固，减促带动ARM提升将继续驱动会员收入增长。公司头部现实主义题材、古装剧集储备丰富，喜剧S+新综或带动广告收入增长。该行维持爱奇艺2024年343亿元收入、35亿元经调整净利润预期。维持5.6美元目标价及买入评级。

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