本报告导读：公司计提约50亿减值后，当前利润率创新低；2024年计划竣工同比减少16.1%；未来两年现金分红率不低于40%，股息率上升至4.8%左右。投资要点：业绩符合预期，维持增持评级。2023年公司实现营业收入3468亿元，同比增长23.4%，实现归母净利润121亿元，同比减少34.1%。公司增收不增利，因此下调2024-2025年EPS分别至0.95/1.01元(原1.09/1。24元)，...
网页链接本报告导读：公司计提约50亿减值后，当前利润率创新低；2024年计划竣工同比减少16.1%；未来两年现金分红率不低于40%，股息率上升至4.8%左右。投资要点：业绩符合预期，维持增持评级。2023年公司实现营业收入3468亿元，同比增长23.4%，实现归母净利润121亿元，同比减少34.1%。公司增收不增利，因此下调2024-2025年EPS分别至0.95/1.01元(原1.09/1。24元)，...
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