苹果Vision Pro遇冷后，国产AR焦虑“iPhone时刻”

第一财经04-22

原阿里巴巴CEO、后出走创立嘉御资本的卫哲在一次相聚上，向AR企业Rokid创始人祝铭明提了个问题：你现在是行业头部了，但你能想清楚一个核心问题吗？如果你一个头部企业一年就只有几个亿的收入，这说明什么？卫哲这么问的原因有两个：一是这本来就是个不够大的市场；二是说明行业一定没有找到真正的爆发点。这样的解读对任何一个赛道都是致命的，对AR也并不例外。时至今日，在苹果公司发布Vision Pro（简称...

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Pro。2014年至2016年是VR概念低成本普及的时期，但由于技术不成熟、缺乏生态支撑，相关概念迅速熄火。如今，因苹果概念的引爆，AR再次火热，科技巨头也相继将XR列为空间计算的载体。行业原本对AVP销量成绩寄予厚望，但最终首发不及预期。在祝铭明看来，AVP的发布算得上非常成功，它是苹果公司这么多年来产品定义的策略调整。乔布斯时代的苹果公司属于在用户拿到产品之前做完所有决策——该上什么、不该上什么，该怎么用、不该怎么用。但在蒂姆·库克之后，AVP呈现出明显的“堆功能”风格，由市场来反馈哪些是需要的、哪些是不需要的。这在祝铭明看来，可能是当下的苹果供应链最适合做的事情。祝铭明对记者表示，此次AVP的产品呈现与发布采用的是非常稳健的打法，“我作为创业者，感觉苹果非常聪明。这也是苹果公司今天与过去的本质区别，它在对自己非常清晰认知的前提下，改变了定义产品的方式。”从技术层面来讲，AR眼镜分为VST（Video see-through，视频透视）路线与OST路线（Optical see-through，光学透视）。前者如AVP，主要通过摄像头“输入”外界视觉信息带来沉浸式感官体验，但具有设备沉重、与外界隔离的缺点。后者如Rokid，让人们看到真实世界的同时叠加构建虚拟信息，具有更轻便的优点，同时存在算力受限等问题。华泰证券分析认为，虽然OST具有轻薄省电的特点，但可真正导入OST方案的厂商较少，主要受限于光学透视的光路设计复杂、量产难度高、光学零部件造价较高等原因。作为创业公司，Rokid选择了OST路线。祝铭明对记者表示，一方面是公司自身认可这条路线。其次，客观上来讲，VST是一个综合性要求非常高的路线，一定是由大公司重投入资源、大规模团队作战来完成，包括芯片、传感器、材料光学等。今天行业内，除了苹果公司，甚至Meta都未能完美完成相关产品的展示。公开资料显示，AVP搭载M2与R1两颗芯片，M2提供超强运算能力，R1降低设备延时，将算力提升至电脑级，使空间计算成为可能。其中R1芯片是为应对实时传感器处理任务而设计，负责处理来自12个摄像头、5个传感器和6个麦克风的数据，解决延时问题，确保新图像能在极短的时间内（12毫秒）传输到显示屏。另外从市场影响力角度来说，祝铭明对记者表示，Rokid没有像苹果公司一样的号召力，很难让消费者用几万块钱去买一个并不完美、但在某些方面看得还不错的科技产品。但在B端，只要能够解决具体场景的核心痛点，就是可以接受的，这也是Rokid目前营收的主打方向。虽然AVP在一定程度上遇冷，但包括Rokid在内的赛道公司仍对苹果公司充满期待，祝铭明对记者表示，希望苹果尽可能推出更轻盈的产品，让整个产业链受益。虽然在手机领域，消费者有了很多更多选项，甚至在一定程度上完成了对苹果的祛魅，但在AR领域，祝铭明认为目前还做不到脱离苹果，最核心的一点在于——大家似乎都忘了，市值之外，苹果目前是全球范围内体量庞大的半导体公司，每一部苹果手机、每一台苹果电脑里，几乎都有一颗苹果芯片。虽然OST路线不像VST那样依赖算力支持，但苹果AR产品规模所引发的行业号召力，是目前早期赛道的希望所在。行业焦虑AR“iPhone时刻”过去很多年，祝铭明不会明确回应财务相关数据，产品研发与技术探索是摆在更前面的诉求。但近几年，在资本环境愈加严格的前提下，作为创业公司，Rokid从技术流回落到实干派。祝铭明表示，Rokid过去一季度销量同比增长达150%，今年目标销售实现30万到50万部。对比消费电子领域，该销量区间足够匹配高端机型销量。如果AR可以实现这个数据，就能实现一定程度的破圈。成立于2014年的Rokid从2021年开始做收入，至2023年三年时间，业务收入增长了八倍。从2022年开始，公司将战略从规模优先调整为利润优先。如今的Rokid CEO会议与2019年之前变化很大，过去是谈技术与产品，如今祝铭明会问团队，某一项技术投入之后，在12个月时间内会给公司带来什么收益？至于当下火热的大模型AI技术，Rokid没有急于投入。祝铭明对记者表示，首先Rokid自身受益于AI的技术发展，但在他看来，目前的AI赛道还处于泡沫期。以手机与电脑产业为例，该领域需要新的热点刺激，找到令人兴奋的“小药丸”。“但目前AR技术足够新鲜，甚至尚未完全落地，没有必要加上一个未必能产生刚性需求的技术。”祝铭明对记者表示，Rokid目前的重点在于如何让用户先尝试接受AR产品，假设过一段时间后，消费者真正接受了空间计算以及AR交互方式，这种技术让用户习以为常，那个时候或许可以对外讲“AR是AI最好的载体”。从整个产业来讲，目前Rokid最成熟的是操作系统，而最不成熟或尚在培育期的当属光学。在光学技术限制下，佩戴性也成为落地影响因素。不论VST还是OST，厂商都在试图将设备做轻薄，这个挑战仍旧很大。祝铭明对记者表示，两条技术路线在轻薄方面的探索都需要五到十年的时间周期来完成，但可以肯定是，空间计算一定是桌面计算、移动计算之后的下一代计算平台，作为创业公司的首要任务就是活下去。另外，祝铭明表示，虽说一款设备最终规模化普及多数落地在游戏与社交场景，但AR行业目前还不到时候，因为AR设备的碎片化问题尚未得到解决。所谓“碎片化”是指收到对方消息的瞬间马上进行反馈，就像随时在QQ聊天一样。但如今不论VR还是AR，都需要将设备先取出、再佩戴，24小时完全在线的可能性很低。祝铭明表示，Rokid自然也希望社交功能会生长在自身生态内，但需要慢慢来，需要克制，“不然公司融的这点钱半个月就烧没了。”祝铭明将眼下的AR行业类比为iPhone出现的前三年，大家都在定义智能手机，行业出现了诺基亚翻盖机、黑莓手机、摩托罗拉手写机等产品。现在的行业也是如此，包括苹果公司在内的从业者都不能找到明确的答案。祝铭明分析未来会有三种局面：大公司将市场教育得很好，两条技术路线彼此不直接竞争，都有生存空间；第二种，市场被教育好了，但产品之间也开始充分竞争，创业公司迎来与大公司正面硬抗的竞争；第三种是最糟糕的情况，大公司也没能将市场教育起来，全行业覆灭。如果说如今还有哪件事让祝铭明睡不着，那就是“我有没有找到答案”这个问题，卫哲的问题很难回答，眼下的局面也很难突破，“没有任何创业者能回答未来的问题，我们能做的就是尽量在那个门打开时，自己就站在门口，虽然我并不知道现在哪一扇门是正确的。”祝铭明称。","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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