东方证券4月21日发布公告。考虑到地产竣工下滑趋势有所显现，浮法玻璃业务压力或将面临一定压力。我们预测公司23-25年归母净利润为53.7/54.0/56.3亿港元（原23-25年预测为62.2/73.2/83.6亿港元），可比公司24年PE 9.0X，现阶段公司业务仍以浮法玻璃为主，较汽车、光伏玻璃等其他品类周期性波动更强，我们给予15%折价，对应2024年7.7X PE，目标价9.86港元，维持“买入”评级。
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