《大行》富瑞升恒生(00011.HK)目标价至100元评级“持有”

阿斯达克财经04-24

富瑞发表报告指，其美国经济团队将联储局减息预期，由今年减息四次调整至一次。对于新加坡及香港银行而言，估计首季净息差按季表现温和，而减息预期推迟至11月至12月，将会限制下半年净息差下调风险。非利息收入表现分化，受惠与花旗业务整合，星展及大华银行首季增长趋势强劲。中银香港(02388.HK) 受惠东盟地区产品组合提升，令收入来源更多元化。
报告指，新加坡及香港银行首季均无重要信贷风险，在高利率维持较长时间下，新加坡银行的强劲资产质素提供理想定位。中银香港已减少内地商业房地产信贷敞口，除非国有房企违约，否则住宅信贷风险亦有限。

该行指，在香港银行中，偏好国际银行多于本地银行，虽然恒生(00011.HK) 短期或因回购而追上，但对其本港商业房地产敞口仍审慎，而中银香港本地商业房地产敞口主要与大型发展商相关，其地区策略将于中期推动更多增长。
富瑞将恒生目标价由92元上调至100元，评级“持有”；中银香港目标价26.5元，评级“买入”。(cy/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-24 12:25。)

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