网易(09999)跌近3% 大摩指其与同行相比今明两年增长较弱

金吾财讯 | 网易(09999)震荡走低，截止发稿，跌2.95%，报138.1港元，成交额3.4亿港元。大摩发报指，将网易从首选股中剔除，原因是与同行携程和腾讯音乐相比，网易今明两年增长较弱，这是由于传统游戏的风险和对新游戏的预期受到影响，将对网易目标价135美元下调至120美元，维持“增持”评级，仍然看好网易在下半年的表现将好过上半年。大摩指，《燕云十六声》将于7月26日发布，但仅限于PC平台，货币变现计划尚不确定。该行将网易今年移动游戏收入增长预测由13%降至11%，将PC游戏收入跌幅预测由13%上调至10%。一旦网易的移动游戏发布和变现计划变得更加清晰，看法可能会更正面。此外，交银国际下调网易今年收入和利润预期各2%和4%，目标价从206港元下调至194港元，维持“买入”评级。