五矿地产(00230.HK)对MINMET 4.6 03/19/25增发4亿人民币，收益率4.6%，渤海银行(09668.HK)天津分行提供SBLC

久其财经04-19

久期财经讯，五矿地产有限公司(Minmetals Land Ltd，简称“五矿地产”，00230.HK)对MINMET 4.6 03/19/25进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：五矿地产有限公司

SBLC提供人：渤海银行股份有限公司(China Bohai Bank Co., Ltd.，简称“渤海银行”，09668.HK)天津分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率增信债券

发行规则：Reg S

现有债券：MINMET 4.6 03/19/25，发行规模6亿人民币，息票率4.6%，到期日为2025年3月19日，ISIN：HK0000985033

增发规模：4亿人民币

息票率：4.6%

收益率：4.6%

发行价格：99.996

交割日：2024年4月24日

控制权变更回售：100%

资金用途：为现有债务进行再融资

互换：在4月24日发行后可与现有债券合并及形成单一系列

证书：香港品质保证局(“HKQAA”)颁发绿色和可持续融资预发行阶段证书

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

全球协调人、联席账簿管理人：海通国际(B&D)

联席账簿管理人：浙商银行、中信证券

独家可持续结构顾问：海通国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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