金吾财讯 | 华泰证券发布研报指,理想汽车(02015)豪华中大型SUV理想L6上市,定价24.98-27.98万元,对比竞品M7智驾版/奔驰GLC/宝马X3等具备性价比优势,智驾及智舱配置高,该行看好L6上市后,公司销量再上新台阶。预计公司24-26年销量分别60/85/111万辆,预计L6月销有望实现1.5-2万辆。
该行预测,公司2024-2026年销量分别60/85/111万辆,收入分别1755/2368/2942亿元,归母净利分别142/185/252亿元。选取特斯拉、吉利汽车、比亚迪股份为可比公司,微调公司目标价为170.14港币(前值177.53港币),给予公司24年23xPE,可比公司平均2024E23xPE,维持"买入"评级。
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