风电行业“内卷”凸显明阳智能海上风电“破局”增长可期

中国财富通04-20

风机价格的迅猛下滑，无疑是风电产业在2023年留下的鲜明烙印。尤其在陆上风电市场，“低价”已经成为不少风机厂商抢夺市场份额最简单粗暴的手段。业内人士表示，由此带来的行业负面影响是，各大厂商不得不被卷入激烈的价格竞争漩涡中，内卷现象愈发凸显。长此以往，中国风电行业创新性和产品可靠性将会受到严重影响，并将制约陆上风电向“沙戈荒”等复杂场景的进步和发展。不过，随着近期海上风电的东风吹来，作为风电行业赛道...

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同质化竞争亟待破局华福证券研报分析指出，2022年1月-2023年3月，全市场的风机中标均价从2070元/kW下降至1607元/kW，降幅达22%。相关数据显示，陆上风机价格从2016年4205元/kW下降到2023年的1543元/kW（不含塔筒）。海上风电从2019年的8260元/kW到2023年的2353元/kW，再到当下的2100元/kW左右。另一家同行业上市公司金风科技统计，截至2023年三季度陆上风机投标均价1553元/kW，较2022年底下降14%。有机构称，2024年风机价格或将持续承压。数据显示，2024年1月陆上风电裸机公开市场中标平均价格达1423元/kW，同比下降20.84%，环比下降1.24%；海上风电含塔筒最新中标价达3096元/kW，创历史新低。分析人士指出，通过上述风机价格的变化，不难发现一个显著趋势：海上风机价格与陆上风机的差距正在迅速缩小，甚至有趋于一致的趋势。这一变化不仅彰显了风电行业技术的迅猛进步，也预示着市场竞争的日益激烈。在这场行业变革的风暴中，相关企业亦难以独善其身。市场上不乏声音指出，风电全产业链的“利润率和收入下滑”正是源于行业的“过度竞争”，尤其是陆上风电设备价格战常态化，低价中标现象频现。与此同时，一些后发企业主观上出于扩大市占率的考量，也主动迎合“低价抢单”。比如，2022年一季度，共有6896.5MW陆上风机中标（候选）公示。其中，最低价/次低价中标占比49.3%，未知占比23.5%，非最低价/次低价中标仅占27.2%。在此期间，远景能源、山东中车、三一重能、东方电气等众多厂家纷纷掷出低价，一季度风机价格跌破1400元/千瓦。此外，2023年3月，河南桐柏王湾风100MW电场项目评标结果显示，三一重能以18500万元预中标，较第三名候选人远景能源21290万元的投标报价低了13.1%。“这种竞争导致风电主机价格的大幅下滑，而低价经过上游的层层传导，最终使得全产业链都难以盈利。更为严重的是，这种低水平的同质化竞争不仅不利于行业的长远发展，更是阻碍了行业的创新步伐。”业内人士表示，过度的内卷，很大程度上会制约新一轮的技术创新和产品可靠性发展。面对这样的困境，如何破局成为了风电巨头们亟待解决的问题。以半直驱技术为核心 引领风电行业创新发展值得关注的是，能源企业本质上属于技术密集型科技企业，若其研发能力薄弱，不仅会影响市场前景，还可能对其未来的商业价值和市场地位造成不利影响。因此，为了跳出风机企业深陷的“价格战”漩涡，明阳智能将技术视为其核心竞争力，并以此在激烈的市场竞争中占据先发优势。在平价时代的大背景下，风机技术路线的变革仍在继续，半直驱技术的市场渗透率逐渐加深。这是因为，随着风机大型化趋势下，市场对机组的可靠性要求越来越高，相比双馈路线，直驱和半直驱技术路线依靠可靠性更高的优点，逐渐开始成为主流技术路线，尤其是半直驱路线，其结合了直驱可靠性强，双馈重量轻、体积小的共同优势，目前市场占有率不断提升。明阳智能主要选择半直驱技术路线作为其核心战略，而金风科技则主要聚焦于直驱技术，并正在加快向半直驱技术转型的步伐。面对中国乃至全球市场对于大容量机组日益强烈的需求，明阳智能成为率先发力大容量风电机组研发的整机商。2010年，明阳推出了基于半直驱技术的全球首台3MW超紧凑型风电机组，成为国内首批拥有3MW系列风电机组开发能力的风电整机企业；2015年，明阳MySE3.0MW风机在中山总部下线，此后MySE系列风机成为被市场和业主广泛认可的明阳主打产品。近年来，明阳智能正持续引领着大容量风电机组技术的发展潮流，而这很大程度上要归功于明阳智能在半直驱技术领域深耕14年之久，通过自主创新成功研发出超紧凑半直驱机型，开启了MySE系列半直驱产品的新时代。首先，基于特有的齿轮箱与发电机效率优势，半直驱机组的传动链效率高达97%以上。在相同条件下，MySE机组发电量同比其它机组高5%以上；其次，MySE半直驱机组的中速发电单元拥有更高可靠性，故障率大大降低；最后，MySE半直驱机组重量轻、体积小，在运输和吊装上更具成本优势。基于MySE平台，明阳智能不断投入研发，推出了一系列新型机组，为风电行业的可持续发展注入了强大动力。领跑海上风电市场 未来业绩增长可期面对陆上风电市场的低价竞争和低水平同质化竞争，明阳智能主动调整市场策略，将战略重心转向更具潜力和发展空间的海上风电领域，并迅速占据领先地位。根据CWEA数据，2022年，明阳智能海上风电新增吊装1.38GW，累计吊装6.73GW。海外出货量为165MW。彭博新能源财经公布的数据显示，2023年海上风电市场中，明阳智能海上风电新增装机相较2022年实现翻倍，并取代电气风电位列第一。前三大整机制造商分别为明阳智能（2.9GW）、电气风电（1.6GW）和远景能源（1.1GW）。明阳智能的海上风电发展之路可以追溯到2010年，当年10月，明阳风电成为第一家在美国上市的中国风电整机制造企业，募集资金3.5亿美元，创下当年中国公司赴美IPO之最。在资本的助力下，公司加快研发步伐，成功攻克海上超大型抗台风风机技术，陆续推出全球单机容量最大的18兆瓦直驱海上风电机组MySE18.X-20MW、全球最大漂浮式海上风电机组MySE16.X-260、全球最长的128米叶片等。如今，明阳机组遍布广东、福建、山东、广西、江苏、海南等地海域。去年底全容量并网的明阳阳江青洲四海上风电场项目，是已建成的国内离岸距离最远、水深最深的近海深水区海上风电项目。与此同时，公司积极布局海外市场，帮助意大利建设首个海上风电项目，成为首个为日本海上风电项目提供风电机组的中国风机厂商，与韩国本土最大风电整机企业Unison签订海上风电项目协议等。对此，中金公司发布研报称，2023年国内海上风电行业景气度持续不佳，不过观察到多个区域的项目正在积极进行开工前的手续，预计明阳智能2024年海风风机和电站出售有望回归正常。公司在广东、海南、山东、广西等区域均有较强的布局，预计公司2024年有望迎来海风风机出货量和盈利的较好增长。","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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