金吾财讯 | 开源证券表示,根据TapTap,心动公司(02400)《出发吧麦芬》国服将于4月16日-4月26日进行删档付费测试,根据AppStore,预计于5月15日正式上线。该行认为,公司《出发吧麦芬》在港澳台地区取得亮眼表现,一方面得益于优秀的产品品质;另一方面得益于公司良好的宣发和运营。截至4月10日,《出发吧麦芬》在TapTap预约量超31万,评分达8.1,《出发吧麦芬》在国服及日韩等更多海外地区的上线,有望延续在港澳台地区的良好表现,为公司贡献可观业绩增量。基于对游戏及公司业务预期,该行维持2024-2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.62/6.74/7.88亿元,对应EPS分别为1.2/1.4/1.6元,当前股价对应PE分别为11.2/9.4/8.0倍,该行看好《出发吧麦芬》国服及海外其他地区表现,维持“买入”评级。
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