电力设备及新能源行业：国网计量设备1批123.8亿订单中标公示三星许继林洋为TOP5

中国银河证券股...04-08

事件：4 月7 日，国网计量设备1 批（电能表1 批）中标公示，总计公示中标金额为123.80 亿元，环比下降13.23%，同比增长37.28%。威胜（包括威胜控股和威胜信息）、东方威思顿（东方电子子公司）、三星医疗、许继电气（许继仪表）、林洋能源为中标金额Top5。国网智能电表市场分散。根据国网电子商务平台的数据显示，电表中标企业数量一般整体维持在70 家以上，市场分散。本批次总计有81 ...

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级以上（含）渗透率分别为13.5%、18.4%、19.1%，单表平均价值量分别为552.95 元、572.71 元、521.63 元，分别较同批次A 级电表单表价值量高166.1%、159.3%、153.6%。此外，国网2024 年1 批次电能表招标类别中新增高端智能电表约1 万台，威胜控股、三星医疗和东方威思顿三家囊括高端市场，市占率分别为37.02%、33.31%和29.67%。我们认为伴随着泛在物联网的建设及IR46 建议的实施，未来两网公司有望加速提升对B 级以上高精度电表的招标需求，单表价值量有望逐步提升。2024-2025 年国网电表将迎来新一轮更换峰值。国家电网2024 年计划2 月、7月和10 月招标三批次电能表，高于平常年2 批次，我们认为全年招标金额有望超预期，预计整体招标数量有望达9000 万-1 亿只。假设各级电表需求数量占比和中标单价保持与2023 年一致，则2024 年电能表招标金额有望超250 亿元，同比增长32%。考虑到2014-2015 年为第一代智能电表招标高峰，状态更换策略逐步推广下，轮换周期约延长为10 年左右，且新一代智能电表技术标准正在逐步实施落地，我们预计2024-2025 年电表将迎来新一轮更换峰值。投资建议：国内外智能电网建设步入上行景气空间，国内市场2024-2025 年电表将迎来新一轮存量更换峰值，海外需求高增有望持续。重点关注在国内国网、南网市场中标前列且海外收入持续兑现的标的海兴电力（ 603556.SH）、三星医疗（601567.SH）、林洋能源（ 601222.SH）、威胜信息（688100.SH）（计算机组覆盖）、国电南瑞（600406.SH）、科陆电子（002121.SZ）、炬华科技（300360.SZ）、东方电子（000682.SZ）。风险提示：需求不及预期的风险；行业竞争加剧导致盈利能力下滑的风险。","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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