金吾财讯 | 海信家电(00921)早盘股价走高，截止发稿，涨逾4%，报27.05港元，成交额2245.62万港元。开源证券发研指，公司分红比例维持近一半，看好盈利能力继续提升。考虑公司改革α突出、股权激励彰显信心，我们上调2024-2025年盈利预测，新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润32.7/37.7/43.4亿元（2024-2025年原值32.4/37.7亿元），对应EPS为2.35/2.72/3.13元，当前股价对应PE为13.4/11.6/10.1倍，维持“买入”评级。
高盛发表研报指，海信家电去年度业绩表现符合预期，收入按年增长18%，纯利增长98%，管理层对中国国内市场份额增长仍持正面看法，预期可受惠于效率提升及产品组合改善，同时憧憬在品牌销售的推动下，2024年海外业务增长率将达到双位数。基于最新业绩表现，该行将海信家电2024至2026年每股盈利预测上调2%，目标价由27港元提升至30港元，维持“买入”评级。
中金发布研究报告称，公司去年度业绩符该行预期，维持其“跑赢行业”评级，2024年和2025年的盈利预测不变。为反映较高的行业估值和合理折让，目标价上调31.3%至35.2港元。
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