【企业家论坛】新特能源股份有限公司总经理助理闫科：对中国多晶硅产业发展的思考

中国有色金属报04-02

对中国多晶硅产业发展的思考新特能源股份有限公司总经理助理闫科近10年，多晶硅产业和光伏产业迅速发展，对全球能源格局产生了深远影响。光伏发电成本也在逐年下降，多晶硅产业通过加大生产规模、持续技术革新、优化生产流程、折旧成本分摊、合理控制原材料价格成本等多策略降低成本。2013年，我国硅片产量为8.6GW，2023年，硅片产量为622GW；2013年，硅片价格为0.89美元/片，2023年，硅片价格...

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闫科近10年，多晶硅产业和光伏产业迅速发展，对全球能源格局产生了深远影响。光伏发电成本也在逐年下降，多晶硅产业通过加大生产规模、持续技术革新、优化生产流程、折旧成本分摊、合理控制原材料价格成本等多策略降低成本。2013年，我国硅片产量为8.6GW，2023年，硅片产量为622GW；2013年，硅片价格为0.89美元/片，2023年，硅片价格为0.16美元/片。2013年，我国组片产量为39.7GW，2023年，组片产量为499GW；组片价格从2013年的0.69美元/瓦，2023年降至0.16美元/瓦。2013年，我国电池产量为26.2GW，2023年，电池产量为565GW；电池价格从2013年的0.38美元/瓦，2023年降至0.09美元/瓦。2008年以来，多晶硅价格经历4次“大起大落”，且下跌周期一般将维持约2年~2.5年，第2年价格跌幅逐步走窄。2018年—2020年，多晶硅价格下跌至成本线附近时，市场上出现多晶硅企业停产、检修及淘汰落后产能的现象。随着供需关系及整体宏观政策大力推动下，多晶硅价格将逐步止跌回升。截至目前，多晶硅价格正经历着第4次底部行情，且市场供需矛盾日益突出，价格逼近成本线，按照往年历史价格下跌走势，预计2024年多晶硅将维持低价。据中国光伏行业协会统计，2023年，全球多晶硅产量为159.7万吨，国内产量143万吨。据不完全统计，2024年，多晶硅投产推进项目约为171.5万吨。中国多晶硅产能主要集中在新疆、内蒙古、四川等地，产能占比约为79%，主要因为当地电力成本优势较强且光伏产业链集聚。新疆是国内多晶硅产能最大区域，且多晶硅新增产能仍将继续扩张，主要原因是电力能耗成本在全国范围内处于较低水平。内蒙古是国内多晶硅第二大主产地，原因是当地鼓励光伏全产业链发展，使得上游工业硅和下游硅片产能聚集，同时电力价格也较低。四川的多晶硅产业主要在乐山市，基础配套完善，产业发展集聚成势。目前，多晶硅产业正在经历一系列的危机和挑战。首先，质量差异，存在淘汰危机。2023年对于多晶硅行业是一个市场和企业的分水岭，质量问题将形成生存“壁垒”。大部分企业若在质量上不能满足N型硅料的需求，将面临越来越艰难的处境。从下游单晶和电池端来看，2024年处于光伏电池技术向N型硅料快速迭代的时期，预计2024年N型单晶硅片市场占有率由2022年的10%增长至30%，技术变化将使硅料需求结构性变动，N型硅料需求占比将快速增长。N型硅料对硅料氧含量、碳含量、少子寿命、体表金属、纯度、破碎程度要求均较高，对于大规模工业化装置而言，难度很高。因此，2024年被认为是多晶硅行业快速分化的年份。随着N型硅料使用比例提升，头部硅料企业凭借成本优势、品质优势及现金储备优势，将具有更明显的市场竞争力。其次，海外政策风险。2022年9月14日，欧盟委员会通过了一份“强迫劳动禁令”的草案，该草案与2022年6月21日正式实施的美国“UFLPA”如出一辙。欧洲市场占我国组件出口总量的比重超过50%，其重要性远高于占比不足10%的美国市场。2021年以来，隆基绿能、晶科能源、天合光能和阿特斯等中国光伏企业的组件产品均曾被美国以使用了合盛硅业生产的硅基产品为理由被暂时扣押，同时美方还将多家中国多晶硅制造商列入所谓的“实体清单”。根据索比光伏网的统计数据，截至2022年末，硅料CR5的设计产能规模合计达到104.5万吨。再其次，产业链过剩风险。2023 年，全球光伏市场在产业链成本下行以及补贴政策的刺激之下，新增装机容量再次创下历史新高，全年新增装机420GW。一方面，原因在于，部分2022年未能并网的项目在2023年上半年逐步兑现；另一方面，组件等原材料成本降低之后，光伏装机收益率相应增加。海外端新增装机203GW，世界各国在补贴政策的刺激下，大力发展本土光伏产业。从产业链角度来看，各环节过剩状态进一步延续，硅料、硅片、电池片以及组件价格均有不同程度的下跌，虽然终端装机需求大幅提升，但是仍无法阻挡硅料步入“洗牌”的大格局。对于多晶硅产业的发展，我提出3点建议。一是加强政策引导。相关部门应完善具体政策，支持多晶硅产业的技术创新、市场拓展和产业升级，如税收优惠、专项资金支持、市场准入等；应引导金融机构提供资金支持，降低企业成本，推广光伏发电应用，扩大市场需求；应规范市场秩序，防止过度投资和产能过剩，推动产业集中度和整体质量的提升。二是强化产学研合作。多晶硅产业链上下游企业加强与高校、科研机构的合作，包括共同研发、技术转移和成果转化等方面。通过合作引入先进工艺技术和设备，提高生产效率和质量，推出新一代多晶硅产品，增强市场竞争力。产学研合作有助于培养高层次人才，打造高素质、有创新能力的团队，为多晶硅产业发展提供人才保障。三是呼吁多晶硅企业良性竞争。要加强技术创新，加大研发投入，提高自主创新能力，推动多晶硅技术不断进步，提高产品质量和技术水平；积极引进国外先进技术，并加以消化、吸收和创新，提高多晶硅生产的效率和产品质量；与高校、科研机构等开展产学研合作，推动技术创新和成果转化，提高行业整体技术水平。优化生产管理，加强内部管理，提高生产效率，降低成本，为消费者提供更优质的产品与服务；优化生产流程，提高资源利用效率，减少环境污染和资源浪费，实现可持续发展；推行精细化管理，提高企业管理水平和效率，增强企业的竞争力和市场形象。维护市场秩序，不参与恶意竞争和价格战，共同抵制市场垄断行为，保障行业公平竞争。本报编辑部文字整理、摄影中国有色金属报了解更多有色金属行业资讯请访问中国有色网http://www.cnmn.com.cn编辑：彭薇","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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