投资稳健修复,并表增厚资管2023 年营业收入361 亿元,同比+2%;归母净利润94 亿元,同比-19%;销售服务费等增长导致管理费率同比提升5pct。拟每股分配现金红利0.4元,分红比例38%。整体看,华安基金并表后驱动资管业绩提升,投资稳健增长,其余业务同比下滑。考虑市场仍有波动,且投行景气度有待提升,适当下调投资类收入、投行业务规模等假设,预计2024-25 年EPS0.92/1.06元(...
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