锂电:3月以来行业排产恢复高增,核心关注产业链环节盈利底部改善。1Q24需求淡季下行业盈利继续筑底,随着2Q24开始行业排产有望上行,行业盈利有望见底回升。目前一二线企业盈利差距拉大,新增产能建设趋缓,25年行业供需格局有望回归健康状态,板块盈利和估值弹性有望出现。建议关注三条主线:1)份额集中下的电池企业:宁德时代,亿纬锂能;2)盈利能力领先+充沛现金流的材料环节公司:中伟股份、科达利、中科电气...
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