买入2023年全年业绩符合预期;库存周转和零售折扣在改善-2023年全年业绩概况:公司录得收入276亿元人民币(下同),同比增长7%。自营零售/批发/电商/海外业务分别增长-29.6%/0.6%/0.9%/16.6%。品类来看:跑步增长最好+40%(三大核心IP累计销量破900万双),健身增长25%,篮球及运动生活都是持平。毛利率维持稳定在48.4%;线下直营店铺的折扣是有所改善,但电商管道毛利率...
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