友邦保险(01299.HK)拟发行10年期美元次级证券，初始指导价T+155bps区域

久期财经讯，友邦保险控股有限公司(AIA Group Limited,简称“友邦保险”，01299.HK,穆迪：A1 负面,标普：A+ 稳定,惠誉：AA- 稳定)拟发行Reg S/144A、10年期、以美元计价的次级证券。(IPG)

条款如下：

发行人：友邦保险控股有限公司

发行人评级：穆迪：A1 负面,标普：A+ 稳定,惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：A2/A-/A(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、次级证券，归属于友邦保险的160亿美元全球中期票据和证券计划

发行规则：Reg S/144A

分配：每年的息票率为固定，每半年付息一次

发行规模：美元基准规模

期限：10年期

初始指导价：T+155bps区域

交割日：2024年4月5日

到期日：2034年4月5日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法，受香港特区法管辖的部分除外

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、富国证券、美银证券、高盛亚洲、摩根士丹利

联席账簿管理人及联席牵头经办人：澳新银行、东方汇理、德意志银行、工银亚洲、渣打银行