独角兽早知道 iponews
｜资讯撬动新资本｜
3月15日，港交所文件显示，百丽时尚集团于3月14日及3月15日进一步委任UBS AG Hong Kong Branch及中国国际金融香港证券有限公司为其整体协调人。据此，截至本公告日期，公司已委任美银美林、摩根士丹利、UBS及中金公司为其整体协调人。
综合 | 公司公告 招股书 编辑 | Arti
本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议
*公众号后台回复“百丽”获取完整招股书。
根据弗若斯特沙利文的数据，尽管受公共卫生事件影响，中国时尚鞋履市场零售总额由2017年的2069亿元下跌至2022年的1685亿元。但预计疫情之后有所反弹，2022年至2027年将以4.3%的复合年增长率增长，将于2027年达2076亿元。
百丽的退市与如今的再次上市，都是鼎晖主导。
2017年4月末，百丽国际接受主要来自高瓴和鼎晖投资的收购人要约，以总价531.35亿港元的金额完成港股私有化退市，2017年7月27日，百丽国际的股份于联交所撤销上市。
交易完成后，高瓴持股56.81%，成为百丽的第一股东。百丽创始人邓耀和盛百椒家族将持有的股份全部出售，套现超百亿港元。
在主导了港股市场私有化后，高瓴随后又持续主导了百丽的业务拆分和重组，并操刀了旗下运动鞋服业务滔搏国际的上市。截至3月15日，滔搏市值为341亿港币。
百丽时尚在完成私有化后，其收购动作不断，先是收购了INITIAL服饰业务控股股权；在2018年，百丽时尚收购了73Hours鞋履业务控股股权；而在2023年，该公司又完成收购OGR品牌。
收购后，百丽的经营数据有所改观，这也来到了价值变现的最后环节。
目前，线下渠道仍占据百丽的绝对优势，占总收入的比重7成以上。
截至2023年11月30日，百丽时尚在国内共有8361家直营门店，而这一数据在截至2022年2月28日为9388家。粗略计算，在不到两年的时间里，直营门店数量缩减已超1000家。很显然，随着电商的进一步发展，依赖于实体店经营的百丽，目下仍处于被动调整中。
据悉，自退市以来，百丽时尚对全渠道销售平台进行重点建设，持续发力线上、线下渠道，公司业绩也有了明显好转。截至2023年11月30日的九个月，百丽时尚实现收入同比增长12.8%至161.12亿元，净利润同比增长92.7%至20.58亿元，经营活动所产生的现金净额同比增长94.3%至28.84亿元。
根据弗若斯特沙利文的资料，以2022年零售额计，百丽时尚是中国领先的时尚潮流公司及规模最大的时尚鞋履公司，拥有19个多元布局的核心自有品牌及合作品牌，覆盖女士、男士和儿童的鞋履、服饰和配饰等品类。根据弗若斯特沙利文的资料，以2022年零售额计，百丽时尚以12.3%的市场份额位居中国时尚鞋履市场第一，而第二名的市场份额为9.1%。
百丽时尚本次香港IPO募资金额将用于偿还公司的银行借款；用于技术创新，以加速公司业务多个方面的数字化转型；提高生产过程的自动化水平，并开发智能控制系统，以更高效精准地管理生产线、减少原材料浪费，并进一步精简生产流程。公司的目标是全面整合生产合作伙伴的系统，以无缝监控其生产进度及产品质量；及用作营运资金及其他一般企业用途。
注：本文素材来源于互联网公开渠道，如有侵权请联系删除。内容所述仅代表个人观点，不作为指导依据，据此操作风险自担！
【公司回顾】
好文！别忘点“在看”
精彩评论