【港股通】九龙仓置业(01997)涨3.44% 花旗指其股息率吸引

金吾财讯 | 九龙仓置业(01997)早盘反复扬升，截止发稿，涨3.44%，报27.1港元，成交额7887.1万港元。大摩发表报告，九龙仓置业去年每股盈利按年跌3%至2.03元，每股派息按年跌2%至1.28元，略胜于预期，主要是酒店业务转好及财务成本较预期低。该行更新对九龙仓置业预测，以反映2023年业绩和对2026年预测。目标价由29港元升至32港元，较资产净值的折让率由55%收窄至50%，以反映2024年起不断增长的每股盈利和每股派息。评级“增持”。该行将九龙仓置业2024年和2025年的每股盈利预测分别下调6%和7%，以反映较低的基本租金假设和较高的财务成本。

花旗发布研究报告称，重申九龙仓置业为行业内的首选买入股，股息率非常吸引，目标价32.7港元。该行指，公司来自核心业务投资物业和酒店的EBIT升12%，符合花旗预期。该行认为九龙仓置业的核心盈利和每股派息已在去年触底，预计未来收入很大机会上升，利息开支亦会减少。