BUZZ-施乐因计划发行可转换债券而下滑

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3月6日 - ** 施乐控股 股价周三下跌8.2%，报17.26美元，年初至今再次飘红，原因是办公设备制造商寻求融资以减少近期债务。

** 按目前水平计算，2024 年股价将下跌近 6

** 该公司周二晚些时候宣布 (link) 非公开发行 3 亿美元可转换债券(CBs) 2030 年到期

** 该公司打算将募集资金净额与周一宣布的同时发行的票据一起，用于为 2024 年到期的 3.8% 票据和 2025 年到期的 5%票据的一部分再融资，以及用于一般用途。

** XRX 2024 年票据的未偿还本金为 3 亿美元，2025 年票据的未偿还本金为 7.5 亿美元。

** 随着拟议中的发行，XRX 加入了一系列 CB 交易中的资本募集行列 (link)，这是在利率不断走高的环境下，而且预计公司将在未来几年内对到期债务进行再融资。

** 根据 LSEG 数据，XRX 目前市值约为 21 亿美元。

** 1 月 25 日，该公司预测 (link) 24 财年的利润率将下降 3%-5%，理由是上一财年的积压减少带来了不利因素

** 1 月 3 日，该公司宣布了新的运营模式和重组 (link)，称其核心印刷业务、全球商业服务以及 IT 和数字服务是重点。

** LSEG 数据显示，华尔街分析师看跌 XRX，平均评级为 "卖出"；PT 中值为 17 美元。