英伟达股价飙涨后，华尔街开始疯狂掘金“AI”，哪些股票值得“抄作业”？

格隆汇03-01

2024 ，人工智能投资年今年英伟达股价令人震惊的反弹开始引发华尔街对其他投资AI技术公司的搜寻，基金经理们正争先恐后地从股市对人工智能的兴趣中获利。分析师普遍认为2024 年是“人工智能投资年”Nvidia 的芯片是人工智能行业的黄金标准，继2023年翻了三倍之后，今年该公司的股价上涨了约 60%。此次上涨已将其市值推至约2万亿美元，使其成为按市值计算的美国第三大公司——仅次于微软和苹果。它还...

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果然经理的嗅觉都是敏锐的，自叹不如啊

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的近10%资产（该基金允许持有一只股票的最高资产）为英伟达。他相信该公司将保持竞争优势，因为它在研发方面的支出比竞争对手更多。与此同时，也有机构转战到英伟达之外的其它人工智能相关股票。Bido的基金则保留了Nvidia的大量股份，但也在涉足其他人工智能公司，包括竞争对手芯片制造商 Advanced Micro Devices 和 MongoDB，随着人工智能准备改变数据基础设施需求，这些公司的数据库产品可能会有很大需求。与英伟达和其他一些最近引起市场关注的人工智能公司相比，这些股票的涨幅虽然不那么明显，但仍大幅上涨。例如，今年迄今为止，AMD股价上涨了 30%，而Mongo股价则上涨了9%，尽管两家公司的股价去年都翻了一番。相比之下，AI热门股票中服务器组件供应商超微电脑（SMCI）和芯片设计商ARM控股的股价在2024年分别上涨了约200%和90%，其中，SMCI的股价在2023年增长了两倍。Spear Invest创始人兼首席投资官Ivana Delevska表示，英伟达仍然是Spear Alpha ETF中最大的持股，但该交易所基金经理还试图通过持有网络安全专家Zscaler的股票来对冲与人工智能相关的日益增长的网络安全需求的风险。与此同时，该基金在Snowflake的头寸寻求从数据基础设施的需求中获利。Baker Avenue Wealth Management首席策略师King Lip表示，随着英伟达股价上涨，贝克大道财富管理公司削减了该公司的持股，以使其不会在客户投资组合中占据太大的地位。但该公司最近开始在英伟达的主要供应商台积电中建仓。“如果你仍然想接触人工智能，但可能对英伟达的股价有点不安，我认为台积电是一个明智的选择”。Research Affiliates股票首席投资官Que Nguyen正在寻找能够从人工智能中受益的估值合理的半导体公司。其中包括为半导体行业提供设备的泛林研究公司（Lam Research Corp）和生产存储芯片和数据存储的美光科技公司（Micron Technology）。他认为，大型语言模型不仅仅是处理，还需要存储。今年迄今为止，Lam 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href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>近期表示，英伟达第四季度电话会议中对人工智能的提及达到了新高。该行分析师估计，<strong>如果人工智能技术在未来十年得到广泛采用，可以为美国生产力增长带来 1.5 个百分点的增长。</strong></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>对各大机构首席信息官的调查得出的建议是，<strong>2024 年是“人工智能投资年”</strong>，该银行在本周的一份报告中表示，首席信息官们首次将人工智能/机器学习列为他们的首要任务。</p><p><strong>机构选择持仓哪些AI相关股票？</strong></p><p>虽然英伟达股价来到了一个高位，许多有机构仍然热衷于继续持有英伟达的大头寸。</p><p>投资组合经理Zehrid Osmani表示，Martin Currie US Unconstrained Fund 的近10%资产（该基金允许持有一只股票的最高资产）为英伟达。他相信该公司将保持竞争优势，因为它在研发方面的支出比竞争对手更多。</p><p>与此同时，也有机构转战到英伟达之外的其它人工智能相关股票。</p><p>Bido的基金则保留了Nvidia的大量股份，但也在涉足其他人工智能公司，包括竞争对手芯片制造商 Advanced Micro Devices 和 MongoDB，随着人工智能准备改变数据基础设施需求，这些公司的数据库产品可能会有很大需求。</p><p>与英伟达和其他一些最近引起市场关注的人工智能公司相比，这些股票的涨幅虽然不那么明显，但仍大幅上涨。例如，今年迄今为止，AMD股价上涨了 30%，而Mongo股价则上涨了9%，尽管两家公司的股价去年都翻了一番。</p><p>相比之下，AI热门股票中服务器组件供应商<a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">超微电脑</a>（SMCI）和芯片设计商ARM控股的股价在2024年分别上涨了约200%和90%，其中，SMCI的股价在2023年增长了两倍。</p><p>Spear Invest创始人兼首席投资官Ivana Delevska表示，英伟达仍然是<a 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60%。此次上涨已将其市值推至约2万亿美元，使其成为按市值计算的美国第三大公司——仅次于微软和苹果。它还促使华尔街寻找其他专注于人工智能的公司，希望能抓住大动作。无论投资者是着眼于更广泛的芯片行业，还是押注于价值链其他方向的公司，他们都同意一个观点：人工智能将继续存在。“这不是一时的狂热，”F/m Investments大型股集中基金高级投资组合经理Francisco Bido表示，“有太多……公司可以很好地利用这项技术来提高他们的收入和利润。”对人工智能的狂热推动纳斯达克综合指数在周四创下历史新高，而标准普尔500指数也创下了最新纪录，今年这两个指数均上涨约7%。高盛近期表示，英伟达第四季度电话会议中对人工智能的提及达到了新高。该行分析师估计，如果人工智能技术在未来十年得到广泛采用，可以为美国生产力增长带来 1.5 个百分点的增长。摩根士丹利对各大机构首席信息官的调查得出的建议是，2024 年是“人工智能投资年”，该银行在本周的一份报告中表示，首席信息官们首次将人工智能/机器学习列为他们的首要任务。机构选择持仓哪些AI相关股票？虽然英伟达股价来到了一个高位，许多有机构仍然热衷于继续持有英伟达的大头寸。投资组合经理Zehrid Osmani表示，Martin Currie US Unconstrained Fund 的近10%资产（该基金允许持有一只股票的最高资产）为英伟达。他相信该公司将保持竞争优势，因为它在研发方面的支出比竞争对手更多。与此同时，也有机构转战到英伟达之外的其它人工智能相关股票。Bido的基金则保留了Nvidia的大量股份，但也在涉足其他人工智能公司，包括竞争对手芯片制造商 Advanced Micro Devices 和 MongoDB，随着人工智能准备改变数据基础设施需求，这些公司的数据库产品可能会有很大需求。与英伟达和其他一些最近引起市场关注的人工智能公司相比，这些股票的涨幅虽然不那么明显，但仍大幅上涨。例如，今年迄今为止，AMD股价上涨了 30%，而Mongo股价则上涨了9%，尽管两家公司的股价去年都翻了一番。相比之下，AI热门股票中服务器组件供应商超微电脑（SMCI）和芯片设计商ARM控股的股价在2024年分别上涨了约200%和90%，其中，SMCI的股价在2023年增长了两倍。Spear Invest创始人兼首席投资官Ivana Delevska表示，英伟达仍然是Spear Alpha ETF中最大的持股，但该交易所基金经理还试图通过持有网络安全专家Zscaler的股票来对冲与人工智能相关的日益增长的网络安全需求的风险。与此同时，该基金在Snowflake的头寸寻求从数据基础设施的需求中获利。Baker Avenue Wealth Management首席策略师King Lip表示，随着英伟达股价上涨，贝克大道财富管理公司削减了该公司的持股，以使其不会在客户投资组合中占据太大的地位。但该公司最近开始在英伟达的主要供应商台积电中建仓。“如果你仍然想接触人工智能，但可能对英伟达的股价有点不安，我认为台积电是一个明智的选择”。Research Affiliates股票首席投资官Que Nguyen正在寻找能够从人工智能中受益的估值合理的半导体公司。其中包括为半导体行业提供设备的泛林研究公司（Lam Research Corp）和生产存储芯片和数据存储的美光科技公司（Micron Technology）。他认为，大型语言模型不仅仅是处理，还需要存储。今年迄今为止，Lam Research股价已上涨约20%，而美光科技则上涨了6%。","news_type":1},"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"isCommentEnd":false,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":1,"favoriteSize":2,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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