华尔街见闻早餐FM-Radio｜2024年3月4日

华尔街见闻03-04

“Alpha会员·2024”华尔街见闻课程、内容&活动一站式通卡。顶级智囊，闭门私享，点击了解详情 FM-Radio 请各位听众升级为见闻最新版APP，以便成功收听以下音频。市场概述周五公布的美国经济数据疲软和美联储理事讲话令市场的货币宽松预期升温。美欧日股3月开门红，标普纳指收盘再创历史新高，道指连日反弹仍全周累跌。芯片股两日跑赢大盘，英伟达收涨4%，收盘市值首次突破2万亿美元，AMD涨超...

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600指数涨0.6%，全周累涨0.07%。德国DAX 30指数涨0.32%，全周累涨1.81%。法国CAC 40指数涨0.09%，全周累跌0.41%。英国富时100指数涨0.69%，全周累跌0.31%。\nA股：沪指收报3027.02点，涨0.39%。深成指收报9434.75点，涨1.12%。创业板指收报1824.03点，涨0.94%。\n债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为4.18%，日内降约7个基点，全周累计降约7个基点；两年期美债收益率约为4.53%，日内降约9个基点，全周累计降约16个基点。\n商品：WTI 4月原油期货收涨近2.2%，报79.97美元/桶，全周累计涨约3.2%；布伦特5月原油期货收涨约2.00%，报83.55美元/桶，全累涨约3.4%。COMEX 4月黄金期货收涨2.00%，报2095.70美元/盎司，全周累涨2.33%。LME期铝收涨17美元，报2245美元/吨，全周累涨近3%。LME期铜收涨10美元，报8504美元/吨，全周累跌0.75%。LME期铅收跌24美元，报2034美元/吨，全周累跌近3%。\n要闻详情\n国内宏观\n全国政协十四届二次会议3月4日周一下午开幕，会期六天。上证报：2024年全国两会五大看点。\n国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。会议指出，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。要有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。会议强调，要深入贯彻关于长三角一体化发展的重要指示精神，进一步提升长三角区域创新能力、产业竞争力、发展能级。\n中共中央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习。习近平在主持学习时指出，加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。他强调，聚焦能源关键领域和重大需求，加强关键核心技术联合攻关，强化科研成果转化运用。\n中国2月官方制造业PMI为49.1，非制造业PMI为51.4。受春节假期因素影响，2月因假日处于生产淡季，制造业PMI较1月略降0.1个百分点；2月制造业PMI扩张加快，较1月上升0.7个百分点；中国经济总体延续扩张态势。\n中国2月财新制造业PMI为50.9，连续四个月扩张。2月财新制造业PMI较1月微升0.1个百分点，自2021年下半年以来首次连续四个月高于荣枯线，表明制造业景气度持续提升。\n中国央行：指导主要支付机构，将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元。\n住建部：加快推动保障性住房项目开工建设。住建部有关负责人表示，要抓项目建设，强力推进保障性住房项目开工，要加强工程质量安全监管，要尽快出台规划建设保障性住房的实施办法和相关配套政策，同时，要加快谋划第二批及后续项目，以及要编制好住房发展规划。\n2月百强房企销售大跌，住建部主管媒体呼吁“理性看待”。中国建设报发文称，仅根据百强房企这一局部数据直接判断当前整体房地产市场走势会存在偏差，要综合新房和二手房、百强房企和其他房企的情况，进一步做出分析判断。\n两部门：到2025年具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力。国家发改委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。\n美国又找借口限制中国车，炒作“数据联网构成威胁”。外交部：敦促美方停止歧视打压中国企业。外交部发言人毛宁表示，中国汽车在全球广受欢迎，靠的不是所谓的不公平做法，而是在激烈市场竞争中形成的技术创新和过硬品质。这种把经贸问题政治化的做法只会阻碍美国汽车产业的发展。\n乘联会崔东树：1月中国占世界新能源车份额66%。乘联会秘书长崔东树发文称，2024年1月，中国汽车销量达到671万台，新能源汽车达到106万台。1月中国新能源车出口超强，在东南亚和欧洲市场表现很好。\n上海迎春消费季：换新车最高补贴万元，买家电最高补贴千元。上海延续延续2023年的汽车和家电补贴政策。\n人民日报刊文：新质生产力的内涵特征和发展重点。文章指出，加快发展新质生产力，是新时代新征程解放和发展生产力的客观要求，是推动生产力迭代升级、实现现代化的必然选择。\nIPO“严”字当头，年内已经有55家企业IPO终止，监管两个月内开出33张罚单。\n国内公司\n新能源车企2月“成绩单”：问界蝉联销冠，环比下滑成关键词。2月恰逢传统春节销售淡季，车市整体增长有所放缓。问界、理想交付量均突破2万，但未能延续此前的上涨势头。2月问界全系交付量较1月环比下降近36%，但同比增长503%；理想汽车交付量同比增长21.8%，环比下降35%。比亚迪2月新能源汽车销量12.23万辆，同比下降36.8%，环比下降39.3%。\n价格战再起，一天内9家车企接连宣布降价促销，最高优惠4.7万，专家：更激烈的在后头。吉利、上汽大众、飞凡、奇瑞、智己、现代、比亚迪、长安、特斯拉均在3月1日宣布降价，降幅从5%至15%不等，价格下降从几千元到上万元不等。\n理想发布首款纯电动车MEGA，统一售价55.98万，目标月交付8000辆。理想表示，随着3月几款新车全面交付，公司3月交付量将达到5万辆，一季度整体交付量会超过10万台。\n国内第五款CAR-T疗法来了：科济药业治疗多发骨髓瘤新药获批。科济药业的泽沃基奥仑赛注射液成为自黑框警告以来的第一款获批CAR-T产品，说明监管部门仍然认为CAR-T产品对患者来说，获益仍远大于风险。\n台积电未来接班人浮出水面，研发灵魂人物米玉杰升任执行副总经理暨共同营运长。业界认为，台积电董事长刘德音将于今年股东会后退休，总裁魏哲家接任董事长，未来米玉杰、秦永沛两位共同营运长将会共同辅佐总裁魏哲家。\n新华资产辟谣：与万科的传闻不实，双方保持正常业务合作。近期有报道称，万科管理层到北京与某些贷款机构进行非标债务展期的谈判。截至2022年末，万科主要借款方之一新华资产的合计借款金额约97.82亿元，借款最早一笔到期日为2024年12月25日。万科多只境内债券周五普跌，其中“22万科05”跌6.7%。\n海外宏观\n美国2月ISM制造业指数意外降至七个月新低47.8，新订单、就业均萎缩。\n\nISM制造业指数从1月的49.1降至47.8，未如预期回升至49.5，连续16个月低于荣枯分水岭50、处于收缩区间，为2002年来最长收缩期。\n不过，分项指标中的客户库存连降三个月，公布数据的ISM认为这对未来新订单和产量增长有利。调查中制造商的评论较乐观，一些人表示“需求终于回升”，另一些人指出他们的“销量增加”。\n\n美联储三号人物：没必要进一步收紧政策，今年晚些时候会降息。纽约联储主席威廉姆斯表示，通胀仍需下行至2%水平，年内降息三次是“一个合适的起点”。\n“当红票委”沃勒发声，美债收益率跳水，黄金大涨、美股指又创历史新高。沃勒表示，他希望看到美联储投资组合取得两个关键进展：一是机构MBS的持仓降至零，二是在美债持仓中增加短债占比。评论称，沃勒在暗示将实施反向“扭曲操作（QT）”。随着流动性危机逼近，沃勒给出“解决方案”，希望美联储提高短期美债占比，“买短债并将MBS降至零”可以在注入流动性的同时避免资产负债表大幅扩张。（点击观看沃勒重磅讲话全文）\n美联储半年度货币政策报告：仍高度留意通胀风险，警告金融稳定脆弱性。报告认为，去年3月以来银行体系的严重压力已消退，但一些风险领域仍需继续监测。资产估值的上行压力持续存在，房地产价格相对于租金上涨，股市市盈率较高。来自非金融企业和家庭的借款继续以低于名义GDP增速的速度增长，债务与GDP之比目前接近20年来的最低水平。金融部门杠杆带来的脆弱性依然显著。尽管银行的监管风险基础资本比率保持稳定并普遍上升，对于一些银行来说，相对于监管资本，他们的固定利率资产的公允价值下降幅度相当大。\n最大经济体德国拖累，欧元区制造业PMI连续20个月萎缩。2月德国制造业PMI出现四个月来最严重恶化。不过，新订单和采购活动等前瞻性指标显示，2月欧元区制造业活动衰退程度放缓。商品需求下连续四个月减慢下滑，工厂订单下降速度为去年3月以来最慢。\n欧元区2月CPI增长放缓至2.6%，核心通胀增速放缓至3.1%，增速均小幅高于预期。剔除食品和能源的2月核心CPI连续七个月降温，仍高于预期的2.9%，其中服务业通胀仍具粘性，同比增速为3.9%。CPI公布后，高盛将预计欧洲央行今年开始降息的时间从4月推迟到6月。\n日本制造业PMI现三年来最大收缩，日股仍续创历史新高，日经225指数逼近4万点大关。华尔街投行普遍认为，虽然日本经济长期低迷，但日股的涨势很大程度上受企业盈利前景、日元走软以及日本央行货币宽松的支撑。日股本轮上涨最大的动力来自企业治理改善，英伟达的财报成为日股创下历史新高的催化剂。\n媒体：日本政府考虑正式宣布已战胜通缩。市场关注的是，一旦日本宣布克服通缩，日本央行下一次加息时间将成为焦点，那将是2007年以来首次加息。不过，日本央行行长周五还暗示3月加息可能没戏，认为通胀目标尚未实现，关注春斗结果。\n达利欧：美国股市并没有太大泡沫。对冲基金巨头桥水基金的创始人达利欧指出，根据他的泡沫指标，当前美股处于分位值52%的估值水平，美股并没有太大的泡沫，而且科技七巨头没有过度高估。当下市场并没有90年代互联网泡沫时期那样过度投机。\nOPEC+自愿减产期限延长至今年6月末。沙特、阿联酋、伊拉克、俄罗斯等OPEC+协议国各自发布的声明显示，他们将目前名义合计200万桶/日的联合减产行动期限延长到今年年中，其中，沙特的自愿减产规模占一半。俄罗斯承诺，通过更多地关注减产、而不是减少出口，强化在限制供应方面的影响。\n印度政府：2023/24年度大米产量将出现八年来首次下降。印度气象局发布预测，印度5月之前的气温将高于正常水平。这将对农作物产量构成威胁，进一步增加印度延长大米出口禁令的风险。\n海外公司\n美国地区银行纽约社区银行（NYCB）再暴雷：内控存在重大缺陷，四季度亏损暴增十倍。1月末公布因商业地产坏账拨备而意外四季度报亏后，NYCB又披露，发现贷款审查流程存在问题，该行减记24亿美元商誉，并对第四季度业绩进行修正，四季度亏损由2.6亿美元扩大到27.1亿美元。\n马斯克最新访谈：AI发展速度前所未见，希望人形机器人“善待”人类。特斯拉CEO马斯克一如既往保持对人工智能（AI）安全的质疑态度。他说，AI好的一面是生产力将大幅提高。但是，人类处于“有史以来最大的技术革命的边缘”。\n马斯克起诉OpenAI及其CEO奥特曼，要求GPT开源。马斯克指控OpenAI一方违背了技术造福人类的初衷，称OpenAI实际上已变成微软的闭源子公司。马斯克称，与OpenAI创始协议相反，GPT-4不是为了人类的利益，而是作为专有技术来牟利。马斯克还提到了去年OpenAI的“宫斗”戏码。他认为，OpenAI的董事会发生变化，新成员不再是支持并深入理解技术革新的科学家和研究者。\n特斯拉将Model Y美国长续航版的售价提高1000美元。\n因电动车需求下滑、竞争加剧，大众预计今年营收增长放缓，股价盘中跌超7%。\nAI概念股超微电脑将被纳入标普500指数。标普道琼斯指数公司宣布，将超微电脑（SMCI）和德克斯户外（DECK）纳入标普500指数，取代惠而浦（WHR）和齐昂银行（ZION）。\n美股今年首个科技IPO：“美国贴吧”Reddit拟估值65亿美元。该估值较Reddit 2021年100亿美元的私募估值大幅下调。Reddit的IPO不仅是对公司未来发展的重大押注，也是对当前美国IPO市场渐趋活跃环境的一次考验。\n戴尔剧透英伟达B200明年发布，能耗高达1000W，AI终极利好的是能源？马斯克去年底曾表示，美国现在芯片短缺，一年后会出现变压器短缺，大约两年内就会出现电力短缺。\n英伟达CEO黄仁勋：五年内AI或可通过人类测试。黄仁勋称，按照某些定义，通用人工智能可能会在五年内出现。他同时也表示，根据其他定义，通用人工智能可能离我们很远，因为科学家们在描述人类大脑如何工作的问题上仍然存在分歧。\n行业/概念\n1、算力 | 国家数据局等三部门近日听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业，以及电信运营商等方面的意见建议，研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“东数西算”网络传输效能。下一步，三部门将引导电信运营商加强创新探索，近期将在部分枢纽节点间试点开通“东数西算”的“公共传输通道”\n点评：国联证券认为，算力网是支撑数字经济高质量发展的关键基础设施，三大运营商的省级/城域光传送网和算力网络有望加速技术升级，新增优质链路，扩大扩容规模。叠加AI应用创新带来的推动，服务器、交换机、光模块等核心算力基础的硬件长期需求将提升。\n2、华为鸿蒙 | 3月2日，深圳市工业和信息化局、深圳市政务服务和数据管理局联合印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》，具体目标包括:在2024年内实现深圳市鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上;深圳市主要垂域实现鸿蒙原生应用全覆盖;鸿蒙开发课程进入深圳市主要高校和培训机构，取得资质的鸿蒙开发者数量占全国总量15%以上等。\n点评：华为近期表示，鸿蒙生态设备数量历时仅5个月即从7亿增长至8亿台，已有超200家头部应用加速鸿蒙原生开发，预计到今年年终将有5000款应用完成原生鸿蒙开发。国都证券认为，华为HarmonyNext不再兼容安卓OS，将促使更多APP厂商进行适配、迁移、开发等工作。开源鸿蒙也有望满足各垂直行业自主可控、万物智联的需求。鸿蒙市场空间巨大，软件开发及外包厂商有望深度受益于鸿蒙加速发展。\n3、AI芯片 | 据报道，近日，英特尔召开FPGA Vision线上研讨会，宣布重启Altera名号，使其成为全新独立运营的FPGA公司。Altera曾是全球第二大FPGA厂商，作为独立运营业务重返市场后，Altera将通过打造集成AI功能的FPGA等举措，进一步丰富公司的产品组合，以应对FPGA预计将达到550亿美元规模的市场机遇。\n点评：FPGA是数据中心、云计算核心算力芯片，在边缘计算、云端均存在良好应用场景，能够对于算法的运行带来效率的提升。同时，功耗方面较GPU也有更好表现。随着数据中心和高性能计算等系统要处理的数据量不断攀升，对FPGA需求将大幅增长。Gartner预测，全球FPGA2025年市场规模有望达到125亿美元，AI将是主要下游市场之一。目前，国内FPGA仍处发展初期，随着AI产业快速爆发及行业新变革驱动，国内相关领域公司望迎来发展机遇。\n4、氢能源 | 据报道，近日，重庆大学王建川教授和魏子栋教授团队提出一种自增强策略，制备出一种质子交换膜，其由全氟磺酸纳米纤维自增强基体组成。这种质子交换膜的质子传导率能够高达1.1S/cm，远远超过其他商用质子交换膜。该质子交换膜同时具备高机械强度和低溶胀率等特性，在氢燃料电池中表现优异，有望在高性能氢燃料电池汽车得到应用。\n点评：氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置。由于其燃料气体来源丰富、效率高、无噪声、无污染，符合节约能源和生态环保的政策趋势，行业发展趋势向好。\n5、铌酸锂 | 据报道，日前，香港城市大学副教授王骋团队与香港中文大学研究人员合作，利用铌酸锂为平台，开发出处理速度更快、能耗更低的微波光子芯片，可运用光学进行超快模拟电子信号处理及运算。相关研究成果在发表于新一期《自然》。据介绍，该芯片不仅在速度上比传统电子处理器快出1000倍，而且能耗更低。其广泛的应用领域涵盖了5G/6G无线通信系统、人工智能、计算机视觉以及图像/视频处理等多个方面。\n点评：铌酸锂又被称为“光学之硅”，重要性堪比集成电路中的硅，该材料光学损耗极低。相比硅基方案（硅光）和磷化铟方案，铌酸锂方案电光系数显著高于磷化铟，而硅没有直接电光系数，因而铌酸锂调制器是大容量光纤传输网络和高速光电信息处理系统中的关键器件。铌酸锂方案具有高带宽、低插损、较高消光比等优点，技术路线未来可期。\n今日要闻前瞻\n中国人民政治协商会议第十四届全国委员会第二次会议在京召开。\n搜狐财报。\n欧元区3月Sentix投资者信心指数。\n欧洲央行管理委员会委员霍尔茨曼讲话。\n<全文完>风险提示及免责条款\n\n            市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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