六大 "美国银行中的三家在财报发布后进军债券市场

((自动化翻译由路透提供，请见免责声明 )) Matt Tracy

路透1月16日 - 周二，美国六大银行中有三家宣布发行新债券，拉开了本周银行新债发行的序幕。

富国银行 周二将在债券市场上发行固定利率和浮动利率债券，以及优先无担保固定利率转浮动利率债券。

与此同时，摩根大通 和摩根士丹利 宣布，它们正在寻求发行四批不同期限的高级无抵押债券。

两家银行没有透露它们寻求发行的债务的具体数额。这两笔交易预计将于周二定价。

在这两笔交易之前，这些银行和其他全球系统性重要银行(GSIBs) 周五发布了一长串财报。

除富国银行、摩根大通和摩根士丹利外，周五和周二公布第四季度财报的银行还包括美国银行 、纽约梅隆银行 、花旗集团 和高盛 。

1月份历来是银行发行债券最多的月份。根据 Informa Global Markets 的数据，过去七个一月，"六大 "银行（摩根大通、花旗、美国银行、富国银行、高盛和摩根士丹利）平均发行了 225.8 亿美元的债券。

Informa 的数据显示，去年 1 月是一个例外情况，"六大 "银行只筹集了 90 亿美元。

预计本周二将有至少 11 个投资级$(IG)$ 债券发行，其中包括富国银行、摩根大通和摩根士丹利。

其中包括谷物生产商通用磨坊 发行的5亿美元三年期债券和房地产投资信托公司Extra Space Storage 发行的4亿美元10年期优先票据。

尽管本周假期缩短，但预计仍会出现大量供应。根据墨尔本银行资本市场（BMO Capital Markets）固定收益策略总监丹尼尔-克里特（Daniel Krieter）的数据，自2016年以来，马丁-路德-金纪念日当周的平均投资级债券供应量为246亿美元。

预计本月银行的发债活动将尤为活跃，因为它们希望提前满足新的监管要求，维持更高的资本储备。

"克里特在周二的一份报告中写道："据我们估计，1月份美国GSIB的预计发行量为350亿美元，其中大部分将在本周发行。