核心观点 2024年值得关注的7个产业趋势: 【集成电路】伴随库存见底以及人工智能等新的需求拉动,全球半导体周期有望明年见底。国内层面上,强政策支持叠加关键技术进展超预期,有望获得超额受益。产业进展方面,建议关注半导体设备、半导体材料以及存储。半导体方面,技术突破、国产替代需求与良好的财务状况支持设备公司逆势扩张,而扩张必将带动材料端需求回暖。存储方面,除周期本身反转外,重视新产线的发展,集中关注...
网页链接核心观点 2024年值得关注的7个产业趋势: 【集成电路】伴随库存见底以及人工智能等新的需求拉动,全球半导体周期有望明年见底。国内层面上,强政策支持叠加关键技术进展超预期,有望获得超额受益。产业进展方面,建议关注半导体设备、半导体材料以及存储。半导体方面,技术突破、国产替代需求与良好的财务状况支持设备公司逆势扩张,而扩张必将带动材料端需求回暖。存储方面,除周期本身反转外,重视新产线的发展,集中关注...
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