独家-Endeavor Energy 探讨出售事宜,售价高达 300 亿美元--消息人士

Reuters2023-12-09

David French/Anirban Sen

路透12月8日 - 据熟知内情的人士透露,Endeavor Energy Partners 公司正在探讨出售美国二叠纪盆地最大的私营石油和天然气生产商,价值可能在 250 亿至 300 亿美元之间。

在德克萨斯州石油商奥特里-斯蒂芬斯(Autry Stephens)创办公司(后来成为奋进公司)近 45 年后,该公司将被出售。消息人士称,这位 85 岁的老石油商已决定利用一波席卷该行业的巨型交易 (link)。

消息人士称,斯蒂芬斯已要求摩根大通 的银行家们准备在2024年第一季度启动Endeavor公司的出售程序。

据路透报道,斯蒂芬斯过去曾考虑过收购方对Endeavor的报价,包括在2018年, (link)。消息人士称,他现在希望解决公司的未来问题,而不是让他的遗产在他死后决定把公司卖给谁。

Endeavor和摩根大通拒绝发表评论。

Endeavor 公司在二叠纪盆地米德兰地区拥有 350,000 英亩的净土地,该地区是美国利润最丰厚的油气区。

对于像 Endeavor 这样规模的公司来说,潜在的财大气粗的买家是有限的。然而,随着生产商寻求扩大规模并锁定最好的耕地,行业内掀起了整合浪潮,这表明少数几家公司还是有胃口的。

10月份,埃克森美孚先锋自然资源 达成了600亿美元的收购 (link),雪佛龙 宣布与赫斯 达成530亿美元的收购协议 (link)。

在这些交易中,收购方使用股票作为货币,而不是动用现金。这使他们有足够的财力竞购 Endeavor,即使他们正试图完成和整合这些收购。埃克森熟悉 Endeavor 的业务,因为两家公司曾合作在后者的一些土地上进行钻探,直到 2022 年。

康菲石油公司(ConocoPhillips )10 月份完成了一项价值 27 亿美元的交易,收购了加拿大 Surmont 油砂项目 50% 的股份。据路透((link))报道,康菲也对 CrownRock 表示了兴趣,该公司由私募股权公司 Lime Rock Partners 持有多数股权,另一位得克萨斯州的野蛮人 Timothy Dunn 领导着该公司。CrownRock 的出售程序正在进行中。

目前还不清楚埃克森、雪佛龙或 Conoco 是否会竞购 Endeavor。这三家公司都没有立即回应置评请求。

其中两位消息人士称,最近有多个利益相关方与公司进行了接触,这有助于影响公司探索出售 Endeavor 公司的决定。

斯蒂芬斯曾是一名评估工程师,因在电视纪录片《黑金》(Black Gold)系列中的出镜而为人熟知,他通过收购竞争对手无人问津的耕地,设法开采石油和天然气并从中获利,使 Endeavor 公司不断发展壮大。

为了降低生产成本,斯蒂芬斯创建并使用了自己的压裂、建筑、卡车运输和其他服务公司。

根据惠誉评级公司(Fitch Ratings)的数据,Endeavor 公司在 2023 年第二季度生产了 33.1 万桶油当量,比 2022 年同期增长了 25%。该信用评级机构上个月预计,Endeavor 公司将在 2024 年产生约 10 亿美元的自由现金流。

免责声明:本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性做出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白
发表看法