特斯拉新车未能助长纳指，但11月美股大反弹、创一年最大月涨，美债月表现2008年来最佳

华尔街见闻2023-12-01

周四公布的美联储青睐的通胀指标——美国核心PCE物价指数10月同环比增速均如分析师所料放缓；美国上上周持续申请失业救济人数超预期进一步回升，创两年多来新高，市场反应相对平静。美联储官员给降息预期泼冷水。旧金山联储主席戴利称，现在根本没考虑降息的可能性；美联储“三把手”威廉姆斯称，预计适合将限制性政策保持相当一段时间，若价格压力比他预料的更持久，可能需要进一步紧缩。美债收益率盘中拉升、刷新日高，基准...

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index（Agg）甚至涨近5%，创1985年5月以来最大单月涨幅。美国投资级债券相关指标11月创1985年来最大月涨幅美债和美股大涨共同体现了，全月市场对美联储已完成加息、明年会降息的预期明显升温。全球股市和债市11月也都大涨，全月市值合计增加超过11万亿美元，创仅次于去年11月的第二大月度市值增幅。全球股市和债市11月市值合计增加超过11万亿美元汇市方面，周三盘中转涨的美元指数继续反弹，受益于月末买盘，摆脱本周前三日一再刷新的三个月来盘中低位，11月仍创一年来最差月度表现；非美货币周四普跌，欧元告别两月高位，离岸人民币一度失守7.15，跌离周三突破7.12所创的四个月高位，11月大反弹近2000点的势头不改，扭转三个月连跌。大宗商品中，媒体称OPEC+周四会议达成一致合计减产200万桶/日，其中包括沙特延长自愿减产100万桶/日的期限，其他国家合计新增减产100万桶/日，和周三媒体的加码减产的消息一致，国际原油盘中涨幅扩大，曾涨超2%，但此后均转跌，一度跌超3%。有分析称，交易员对OPEC能否遵循减产协议心存怀疑，除了沙特，其他OPEC国家历来难以按照协议的计划减产，而且进入冬季季节性的需求疲软期后，投资者担心全球需求前景；有评论提到，原油是在OPEC+会议公告未提及减产、而是分国家各自公布决定后转跌。三大美股指创至少一年来最大月涨幅 财报后赛富时力挺道指创近两年新高、拼多多三连涨三大美国股指连续两日集体高开，早盘表现不一。标普500指数和纳斯达克综合指数均在盘初涨逾0.2%后均转跌，午盘刷新日低时，纳指跌逾0.9%，标普跌近0.3%。尾盘纳指跌幅收窄，盘中不止一次转涨的标普尾盘锁定涨势，全天保持涨势的道琼斯工业平均指数涨超500点、和标普刷新日高。最终，三大指数中仅纳指收跌，跌幅0.23%，报14226.22点，连跌两日，刷新11月21日以来低位。道指收涨520.47点，涨幅1.47%，报35950.89点，连涨三日，创去年1月以来新高。周三回落的标普反弹，收涨0.38%，报4567.80点，逼近上周五连续两日刷新的8月1日以来高位。价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.29%，连涨两日至9月20日以来高位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.25%，连跌两日至11月17日以来低位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收跌0.8%，连跌两日至11月15日以来低位，但11月累涨13.01%。主要美股指11月都终结三个月连跌。标普累涨8.92%，纳指涨10.7%，均创去年7月以来最大月涨幅，道指累涨8.77%，创去年10月以来最佳月度表现。纳斯达克100累涨10.67%，罗素2000累涨8.83%。主要美股指11月走势道指成分股中，周三盘后公布第三财季EPS盈利高于预期、四财季营收区间上限指引高于预期的赛富时（CRM）周四跳空高开，尾盘曾涨超10%，收涨近9.4%，涨幅遥遥领先其他成分股。标普500各大板块中，周四只有科技股相关的三个板块收跌，谷歌和Meta所在的通信服务跌1%，特斯拉所在的非必需消费品跌近0.2%，芯片股所在的IT跌近0.1%。收涨的八个板块中，医疗和工业都涨超1%，金融和材料涨约1%，涨幅最小的公用事业涨0.4%。11月只有跌超1%的能源一个板块累跌，对利率敏感的几个板块都涨超10%，其中IT涨近13%，房产涨超12%，非必需消费品涨近11%，金融也涨近11%，涨幅垫底的必需消费品涨近4%。标普各板块ETF 11月走势龙头科技股早盘曾集体转跌，部分转涨。在公司全球副总裁陶琳称特斯拉的生产优势离不开中国供应链后，特斯拉小幅高开，盘初转跌，午盘曾跌3%，收跌近1.8%，在Cybertruck开始交付日，连续第二日收跌，继续跌离周二连涨三日所创的10月17日以来高位，因周二收涨4.5%，本周内仍累计上涨，11月累涨19.5%。FAANMG六大科技股中，谷歌母公司Alphabet收跌近1.9%，连跌两日至11月13日以来低位；Facebook母公司Meta收跌1.5%，两连跌至11月9日以来低位；奈飞收跌近0.7%，连跌四日至11月17日以来低位；亚马逊收跌近0.2%，连跌两日至11月21日以来低位而周三回落至11月15日以来低位的苹果收涨0.3%、微软微涨、几乎收平，未继续跌离周二所创的收盘历史高位。这些科技股11月均累涨，奈飞、微软、苹果分别涨超15%、12%和11%，亚马逊涨近9.8%，Meta涨超8%，Alphabet涨近6.8%。芯片股在周三总体反弹后回落，早盘费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收跌近0.8%和0.7%，均跌落周三刷新的11月20日以来高位，11月分别累涨15.8%和16.1%。收盘时英伟达跌近2.9%，但11月累涨近15%，AMD跌超2%，Arm跌超1%，英特尔跌近0.5%，而高通涨近0.9%。连日总体上涨的AI概念股也回落。到收盘，C3.ai（AI）跌超3%， SoundHound.ai（SOUN）跌近7%，BigBear.ai（BBAI）跌超6%，Adobe（ADBE）跌1%，而Palantir（PLTR）涨超1%。周三大多下跌的热门中概股总体反弹。纳斯达克金龙中国指数（HXC）收涨不足0.1%，结束连跌三日，脱离11月17日以来低位，11月累涨3.7%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨超0.9%和0.3%。个股中，拼多多公布财报后连续第三日上涨，收涨4%，因周二公布财报当天大涨18%，本周势将累涨超20%，收盘时腾讯粉单涨超2%，蔚来汽车涨超1%，百度涨0.5%，阿里巴巴和网易涨约0.3%，而周三财报公布后跌超10%的B站继续下挫，收跌近4.5%，小鹏汽车和理想汽车跌超3%。银行股指数未能继续齐涨。整体银行业指标KBW银行指数（BKX）收涨近1%，连涨三日，两日刷新8月14日以来收盘高位，11月涨近15%；连涨两日的地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）尾盘转跌，收跌近0.3%，跌落11月20日以来高位，11月涨超12%，地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF（KRE）收涨0.2%，连涨三日，连续两日刷新11月20日以来收盘高位，11月涨近14%。公布财报的个股中，三季度和全年营收指引均超预期的云计算基础设施供应商Snowflake（SNOW）收涨逾7%；三季度应收符合预期、本季度指引大体也符合预期的女装品牌维多利亚的秘密（VSCO）收涨14.3%；周三公布三季度业绩逊色后重挫29%的宠物用品公司Petco（WOOF）反弹，收涨10.3%；第一财季收入和盈利均高于预期的云计算公司Nutanix（NTNX）收涨3.7%；而本季度和全年营收指引均低于预期的数据存储公司Pure Storage（PSTG）收跌12.2%；尽管第四财季盈利高于预期且全财年指引强劲，Synopsys（SNPS）仍收跌1.6%。波动较大的个股中，被Baird上调评级至超配且上调目标价、预计今年遭抛售后局面将扭转的航空结构制造商Spirit AeroSystems（SPR）收涨5.1%；宣布在研究出售学生贷款组合、明年2月将不受理新的学生贷款申请后，数字银行Discover Financial（DFS）收涨4.7%；被 Jefferies因看好明年营收加速增长而将评级上调至买入后，社交媒体Snap（SNAP）和Pinterest（PINS）分别收涨6.6%和2.4%。此外，周三启动100亿美元回购计划并提高股息、重启今年业绩指引后大涨超9%的通用汽车（GM）盘初曾涨逾2%，后回吐多数涨幅，微幅收涨，公司CFO预计其电池成本从2024年开始将改善20%。欧股方面，周四公布的欧元区11月调和CPI同比超预期放缓至2.4%，连续三个月放缓，助长欧洲央行会很快降息的市场预期，泛欧股指在两连跌后连涨两日。欧洲斯托克600指数刷新9月15日以来收盘高位。主要欧洲国家股指多数上涨，德股和意股连涨三日，意大利股指创十五年新高，法股两连涨，三连跌的英股反弹，而两连阳的西股微跌。各板块中，保险收涨1.1%，得益于在宣布与利益相关团体就投资联结产品达成最终和解、和解金额远低于预期后，荷兰保险公司ASR大涨13%，领涨斯托克600成分股，其荷兰同行NN Group涨9.9%；油气板块收涨逾1%，源于原油盘中在OPEC+加码减产的预期下走高。11月斯托克600指数涨超6%，创1月以来最大月涨幅、在连跌三个月后强劲反弹。各国股指均累涨，连跌三个月的德法西意股和10月回落的英股均反弹。随着央行结束加息的预期升温，11月对利率敏感的两个板块科技和房产分别大涨近15%和逾14%，成为欧股大盘主要推手，而油气小幅跌0.2%，受累于原油全月继续回落。十年期美债收益率盘中较两月低位回升10个基点 11月仍创2008年来最佳表现欧洲国债价格在连涨三日后回落，周四收益率追随美债盘中攀升。英国央行调查报显示，英国企业高管预计，未来三年通胀率都将高于3%，凸显英央行面临的通胀压力，英债收益率带头回升。到债市尾盘，英国10年期基准国债收益率收报4.17%，日内升8个基点；基准10年期德国国债收益率收报2.44%，日内升2个基点。11月欧债收益率齐降，体现欧洲通胀数据放缓助长市场对央行很快降息的预期，10年期英债收益率累计降约34个基点，止住三个月连升，10年期德债收益率累计降约36个基点，创去年7月以来最大月降幅，连降两月。美国10年期基准国债收益率在亚市早盘曾下破4.25%，继续刷新9月14日以来盘中低位、连续三日创两个月新低，欧股盘前转升，美股开盘后加速回升，美股尾盘曾接近4.37%刷新日高，日内升约11个基点，到债市尾盘时约为4.33%，日内降约7个基点，11月累计下降约60个基点，在连升六个月后大幅回落。对利率前景更敏感的2年期美债收益率在美股盘前曾下破4.62%刷新日低，逼近周三下破4.61%刷新的四个多月来低位，美股尾盘曾逼近4.74%刷新日高，日内升，到债市尾盘时约为4.68%，日内降约3个基点，11月累计下降约41个基点，在连升两个月后回落。各期限美债收益率11月均大幅下降，短债的收益率降幅相对最小美元指数继续脱离三个月低位 仍创一年最大月跌 离岸人民币一度失守7.15 但11月大反弹近2000点追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）周四全天基本保持涨势，仅在亚市盘中曾短线转跌，欧股盘前刷新日低至102.719，欧股盘前重上103.00，美股开盘后涨幅扩大，午盘曾逼近103.60，日内涨0.8%，摆脱周三跌破102.50刷新的8月11日以来盘中低位。到周四美股收盘时，美元指数处于103.50上方，日内涨逾0.7%，11月累跌近3%；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨约0.4%，继续脱离8月9日以来同时段低位，11月累跌逾2.9%，和美元指数都在连跌四日后连涨两日、11月都在连涨三个月后回落、均创去年11月以来最大月跌幅。彭博美元现货指数创一年来最大月跌幅非美货币普遍下跌，连涨四日的日元回落，美元兑日元在欧股盘前转涨后保持涨势，美股早盘涨至148.50上方刷新日高，日内涨近0.9%，告别周三跌破146.70至146.67刷新的9月12日以来两个多月盘中低位；欧元兑美元在美股早盘曾下破1.0900刷新日低，日内跌近0.7%，脱离周三接近1.1020刷新的8月10日以来三个多月高位；英镑兑美元在美股早盘曾逼近1.2600刷新日低，日内跌逾0.7%，脱离周三涨破1.2730刷新的8月31日以来近三个月高位 。离岸人民币（CNH）兑美元在亚市早盘曾涨至7.1230刷新日高，欧股盘前转跌后美股盘前曾转涨，美股早盘跌至7.1573刷新日低，较日高回落343点，跌离周三涨破7.12至7.1126刷新的7月27日涨至7.1161以来高位。北京时间12月1日5点59分，离岸人民币兑美元报7.1459元，较周三纽约尾盘跌27点，在周二反弹后回落，本周第二日下跌，但11月累涨1957点，在连跌三个月后大反弹。比特币（BTC）在亚市盘中曾涨破3.81万美元刷新日高，后总体回落，美股早盘曾跌破3.75万美元，较日高跌超600美元、跌逾1%，未能继续逼近11月24日上周五涨破3.8万美元后刷新的去年5月以来高位，午盘反弹，美股收盘时处于3.77万美元上方，最近24小时微跌，11月涨近9%。原油盘中转跌 一度跌超3% 连跌两月国际原油期货盘中转跌，传出OPEC+除沙特延长减产外还将新增减产100万桶/日的消息后，美股早盘时段，美国WTI原油曾涨至79美元上方，日内涨超2.2%，布伦特原油即月合约涨至84美元上方，日内涨近2.12%，但早盘均转跌，刷新日低时，美油接近75美元，日内跌3.6%，布油逼近80美元关口，日内跌近3.5%。最终，原油在连涨两日后回落，最近七个交易日内第五日收跌。WTI 1月原油期货收跌2.44%，报75.96美元/桶；布伦特1月原油期货收跌0.27美元，跌幅0.32%，报82.83美元/桶，和美油分别跌离11月21日以来和11月6日以来收盘高位。11月美油即月合约累跌近6.3%，布油跌约5.2%，均在连涨四个月后连续第二个月累跌。美国汽油和天然气期货齐跌。连涨三日的NYMEX 12月汽油期货收跌3.67%，报2.1998美元/加仑，跌落一个月高位，但11月涨约1%，在连跌三个月后反弹；NYMEX 1月天然气期货收跌0.07%，报2.802美元/百万英热单位，连续两日刷新9月20日以来低位，连跌五日，11月跌近22%，在连涨三个月后回落。伦镍11月跌超8% 伦铜11月四个月内首涨 黄金暂别半年多高位 连涨两月伦敦基本金属期货周四多数下跌，领跌的伦镍跌近2.8%，跌落两连阳所创的两周来高位，开始靠近周一所创2021年4月以来收盘低位。伦铅连跌八日，继续创近一个月新低。连涨两日的伦锡回落，开始靠近周一所创的3月下旬以来低位。而周三回落的伦铜反弹，逼近周二所创的9月初以来高位。11月基本金属涨跌互见，伦铜涨超4%，伦铅涨近2%，分别止住三个月和两个月连跌，10月大幅回落超8%领跌的伦锌反弹，涨近2%，而伦镍跌超8%，连跌四个月，伦铝跌超2%，连跌两个月，10月反弹的伦锡跌超3%回落。连涨四日的纽约黄金期货回落。COMEX 12月黄金期货收跌0.44%，报2038.1美元/盎司，跌落刷新的5月7日以来高位，11月累涨约2.7%，连涨两个月，但涨幅不及涨近6.87%、创七个月最大涨幅的10月。现货黄金11月和期金一样连涨两个月","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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