电子行业思佳讯FY23Q4跟踪报告：安卓市场复苏拉动业绩表现预计FY24Q1移动业务持续增长

招商证券股份有...2023-11-08

事件：思佳讯（SWKS）于北京时间11 月3 日发布FY23Q4 财报，FY23Q4 营收12.19亿美元，同比-13.4%/环比+13.8%；净利润2.45 亿美元，同比-19.0%/环比+25.0%；摊薄后每股收益2.20 美元。FY2023 营收47.7 亿美元，同比-13.0%；净利润9.8 亿美元，同比-22.9%。综合财报及交流会议信息，总结要点如下：评论：1、FY23Q4 营收环比高...

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移动业务持续增长，非移动业务库存周期拖累总体营收展望FY24Q1，结合移动业务增长的强劲势头和非移动业务过剩库存的持续消化，公司预计单季营收11.75~12.25 亿美元，中值同比-9.8%/环比-1.6%，环比下降主要系非移动市场库存过剩而略显疲软所致。毛利率46%~47%，中值同比-1.5pct/环比+7.3pct，同比仍降主要系工厂利用率下降、内部库存减少以及不利产品组合变化所带来的持续周期性影响。分业务来看，公司预计移动业务FY24Q1 有望环比持续增长，主要受益于大客户持续合作及安卓业务的进一步改善。非移动业务将环比下滑，主要系渠道和终端库存持续去化所致。公司致力产品组合多元化，明年产品品类有望增长10%。产能方面，受益于需求改善上和库存水平下降，目前公司产能利用率稳定，预计去库将于12 月底结束。风险提示：宏观经济风险；库存成本风险；订单取消风险；稼动率不足风险。","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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