10月27日-28日，为期两天的海银财富“启迪财富之旅”在海银财富上海总部圆满落下了帷幕。此次活动是海银投资者教育和海银家族办公室联合打造的Hywin Club旗下专属投资者教育活动，旨在通过头部私募管理人参访、资产配置大咖陪访、私享交流以及圈层搭建，带领学员进入线下的真实财富管理世界。
在充满不确定性的市场环境下，如何彻底摒弃利用信息不对称获利的模式，如何切实保障投资者的利益，如何打造双方互信、共赢、长久的合作关系，已是摆在财富管理公司、甚至全金融领域面前的重要课题。作为业内领先的财富管理机构之一，海银财富历来高度重视投资者教育，持续对投资者教育体系进行梳理升级，不断丰富投资者教育内容，致力于与客户一起全方位共成长。本次活动的举办正是基于当前的形势环境, 助力客户科学实现财富传承。
活动首日，启迪财富之旅的学员们从全国各地齐聚上海，海银首席学习官朱正敏和海银家办总经理兼首席投资官宋鹏代表海银财富向学员表示了热烈的欢迎。在一片浓厚的求知氛围中，学员们开启了首日精彩的参访之旅。
海银首席学习官 朱正敏
经过投教的精心组织和安排，学员依次实地到访了三家管理人机构：百亿量化——思勰投资、黑马主观——亘曦资产、科技股权——光速光合，与各位创始合伙人近距离交流，深入了解了头部管理人的发展历程、投资策略和市场观点，并就当前一些热点投资问题展开了充分探讨。
最后，海银投教研发总监何艾狄博士与学员分享了当下投资人普遍关心的地产投资与金融投资话题。整整一天的参访安排紧凑且充实，学员们纷纷表示在和管理人交流后受益匪浅，并将自己的心得感悟进行相互分享。
活动次日，启迪财富之旅的学员们回归海银大本营，在黄浦江畔，开启了家族财富管理的进阶之路。
实战派资产配置专家 乔老师
海银财富特别邀请到实战派资产配置专家乔老师进行现场教学。乔老师就职于头部保险资产管理公司，具有20年以上资产管理投资相关从业经历。在量化选股及人工智能选股上具市场领先水平。同时负责海外投资，FOF资产配置投资管理，对于投资业务具有深入的理解和研究。
课堂上，乔老师通过讲述资产配置的底层逻辑并结合各种真实经典资产配置案例，帮助学员剖析了不同资产配置的收益情况，提升了投资者优化投资组合的意识。
此后，在“资产配置实战演练”环节中，海银首席投资教育顾问陆滢洁女士远程连线特邀嘉宾——新加坡裕林资产管理（Raintree Asset Management）总裁兼首席投资官孙来德先生，孙先生结合全球市场环境与各位投资者分享了当下的投资机会和配置观点。孙先生的分享与乔老师的授课形成完美闭环，助力投资人根据当前市场情况选择适合自己的资产配置方案。
新加坡裕林资产管理总裁兼首席投资官 孙来德
随着中国经济体量的不断增长，家族财富管理的需求逐渐多元化和专业化，促使越来越多人选择用家族办公室服务来满足家族资产和财富管理的需求，这为家族办公室行业在中国的发展带来了新的契机。海银财富也特邀香港丰裕信托资深合伙人余亮恒先生，为学员们揭开家族信托和家族办公室的神秘面纱。
香港丰裕信托资深合伙人 余亮恒
从全球家族信托的法律框架设计，到中国香港及新加坡的家族办公室对比，余先生通过理论与案例相结合的方式，进行了细致深入的剖析。
海银首席投资教育顾问 陆滢洁
此后，在“境内外家族办公室差异化探索”环节中，海银首席投资教育顾问、新加坡JNL家族办公室CEO陆滢洁女士通过一个真实的案例与余亮恒先生从信托设立的国别选择、结构设计方法、规划中的隐患以及如何与家族办公室结合等方面展开了探讨，同时陆滢洁女士还特别邀请到中伦律师事务所合伙人季亨卡律师远程连线，围绕税法与财富规划为投资人解答了相关问题，帮助投资人全维度地了解家族办公室并明确自己的需求点。期间，季律师还针对学员杨女士咨询的跨国婚姻中存在的税务问题进行了详细解答。
两天的启迪财富之旅为学员们提供了专业、丰富的学习内容，同时涵盖一级/二级市场、房地产、资产配置和家族财富管理等课程主题。立体教学的方式和大咖讲师立足实战的私享交流，令学员们收获满满，意犹未尽！学员高先生表示“此次行程收获很多，期待有机会参与更多这样的学习活动”！
面对复杂的市场，海银投教与海银家办不断加强对投资者的陪伴力度，在行情起伏的市场环境下，坚持用专业的输出为投资者传递信心、指引方向，帮助客户在不同市场环境中坚守价值。
海银财富投资者教育为了全方位地陪伴客户，不仅有线下学习活动，同时还倾力打造每月两期的财富课堂+季度投资策略会线上学习活动。财富课堂通过每月两期的基金投资策略研究，为投资者带来不同投资策略和金融资产的方法论解析。季度投资策略会，助力投资者掌握市场脉动，启迪财富之道，最终提升投资者在资本市场的认知能力和资产配置能力。
此外，针对日益增长的家族财富需求，海银家办还将于近期推出“海银全球家办CXO领袖计划”，行程计划包含香港和新加坡，助力家族发展与基业长青！
*根据嘉宾现场发言有删减，嘉宾观点不代表海银财富立场。
- 精彩推荐 -
行稳致远 乘势而为丨海银财富中西事业部高客尊行上海活动圆满落幕
管涛：四大政策发力点将有力推动经济回升向好
2023“金贝奖”盛大揭晓，海银财富蝉联“卓越财富管理公司”称号
向上滑动阅览
来源：海银家族办公室
根据嘉宾现场发言整理，有删减。外部嘉宾观点不代表海银财富立场。本文所有观点不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
点击阅读原文，预约您的专属理财师！
文章原文
精彩评论